HAGL đổi phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán 130 triệu cp

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp.

Theo phương án cũ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.300 tỷ đồng sẽ dùng để: Thanh toán một phần hoặc toàn bọp khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2012 (330,5 tỷ), cơ cấu lại các khoản nợ vay cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang tại TPBank (269,5 tỷ) và 700 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn lưu động cùng cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, thanh toán các khoản nợ.

Theo phương án mới, HAGL sẽ dùng gần 347 tỷ để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2022. Hơn 253 tỷ dùng để cơ cấu lại nợ cho CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của đơn vị này tại TPBank.

700 tỷ đồng còn lại vẫn được giữ nguyên, dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con và thanh toán các khoản nợ.

HAGL sẽ ưu tiên giải ngân vốn từ đợt chào bán để mua lại trước lại toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu, sau đó sẽ dùng để cơ cấu nợ cho Gia súc Lơ Pang và cuối cùng là bổ sung vốn lưu động, cơ cấu nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai cùng thanh toán các khoản nợ khác.

Hồi giữa tháng 1, HAGL cũng đã điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - Quyền Tổng giám đốc của CTCP Chứng khoán LPBank, là cá nhân duy nhất dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu đã rút khỏi danh sách nhà đầu tư và thay thế bởi một cá nhân khác tên là Lê Minh Tâm.

Cá nhân Lê Minh Tâm không có quan hệ gì với lãnh đạo thuộc HĐQT, ban giám đốc và Ban kiểm soát của HAGL và cũng không giữ chức vụ gì tại HAGL. Hiện cá nhân Lê Minh Tâm không sở hữu cổ phần tại đây và dự kiến tỷ lệ sở hữu sau phát hành là 2,65%.

Đáng lưu ý, cá nhân Lê Minh Tâm cũng trùng tên với tân Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán LPBank. Hồi tháng 12/2023, Đại hội đồng cổ đông của Chứng khoán LPBank đã thông qua việc bầu ông Lê Minh Tâm (sinh năm 1971) vào HĐQT và đồng thời HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2023.

Hai nhà đầu tư khác là CTCP Tập đoàn Thaigroup và CTCP Chứng khoán LPBank vẫn giữ nguyên số lượng cổ phần dự kiến mua lần lượt là 52 và 50 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên 25/1, cổ phiếu HAG dừng ở mốc 14.750 đồng/cp, cao hơn gần 48% so với giá chào bán trong đợt phát hành riêng lẻ trên.