HAGL Agrico muốn phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Thadi và bổ sung vốn

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 8/1/2021. Ngày đăng ký cuối cùng để dự họp là ngày 25/12 vừa qua.

Theo tài liệu công bố, trên BCTC năm 2019 đã được kiểm toán của HAGL Agrico lỗ sau thuế ghi nhận hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, dẫn đến việc công ty không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Do đó, hội đồng quản trị HAGL Agrico dự trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

(1) Hoán đổi hầu hết khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

(2) Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

Về kế hoạch cụ thể, HAGL Agrico dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 741,4 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị chào bán trên 7.414 tỷ đồng. Trong đó giá trị chào bán để hoán đổi nợ là 5.500 tỷ đồng, 1.914 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn hoạt động. HNG cũng lưu ý nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng nhất định.

Tính đến ngày 30/9/2020, dư nợ vay dài hạn các doanh nghiệp của HAGL Agrico đạt gần 6.632 tỷ đồng, gấp 4,5 lần thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, khoản vay từ Thadi và Thaco lần lượt là 2.186 tỷ đồng và 1.919 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL còn vay ngắn hạn Thadi 563 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, HAGL Agrico cho biết đã nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đỗ Xuân Diện, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh. Song song đó, công ty cũng nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Phong hiện là thành viên ban kiểm soát.

Do đó, đại hội tới đây sẽ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát các nhiệm kỳ 2020 - 2025. Danh sách ứng cử viên thay thế chưa được công bố.

Việc biến động nhân sự chủ chốt tại HAGL Agrico hiện đang được quan tâm trong thời gian gần đây.

Ngay trước thềm đại hội, HĐQT HNG vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc theo đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Anh và ông Hoàng Hữu Đức, đồng thời miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng theo nhu cầu phân công lại công việc đối với ông Nguyễn Hoàng Phi.

Sau quyết định miễn nhiệm, ông Phi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc HAGL Agrico, phụ trách tài chính, thu mua và kinh doanh. Song song đó, công ty cũng bổ nhiệm bà Hồ Thị Tuyến Loan giữ chức kế toán trưởng thay thế ông Phi. Các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm có hiệu lực kể từ 9/12.