GTN sắp phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, giá tối đa 18.000 đồng/cp

HĐQT CTCP GTNFoods (Mã: GTN) thông qua việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá tối đa là 18.000 đồng/cp.

Thời gian phát hành sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ, dự kiến từ tháng 8 đến tháng 12/2016.

Mục đích phát hành nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư các dự án, mua lại, hợp nhất, sáp nhập các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược của GTN và/hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty. Số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Hiện GTN đã có được 2 tổ chức đăng ký mua là TAEL Two Partners Ltd với 25 triệu cổ phần và CTCP Invest Đại Tây Dương (Công ty riêng của Chủ tịch GTN Nguyễn Trí Thiện) 26 triệu cổ phần. Theo đó, TAEL Two Partners Ltd sẽ nâng sở hữu lên 55 triệu cổ phần, Invest Đại Tây Dương là 60,9 triệu cổ phần.

Với vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng lên 2.500 tỷ đồng, hai tổ chức trên nắm tổng cộng 115,9 triệu cổ phần sẽ tương đương 46,36% vốn điều lệ mới.

Vào tháng 4/2016, GTN cũng đã thông qua việc phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và lãi suất được xác định theo nhu cầu của nhà đầu tư tại thời điểm chào bán.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng CTCP Chăn nuôi Việt Nam – Vilico đã thông qua việc cho phép GTN nâng sở hữu từ 7,35% (4,64 triệu cổ phiếu) lên 65% mà không cần chào mua công khai. Vilico cũng có kế hoạch phát hành 63 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong quý III hoặc IV/2016.

Nửa đầu năm 2016, GTN đạt doanh thu 1.207 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2016. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 8 tỷ đồng, giảm hơn 60% và thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tài chính trong kỳ giảm 35%, trong khi chi phí tài chính tăng lên gấp 3 lần cùng kỳ.