Gemadept muốn thoái vốn tại 6 công ty và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay nước ngoài

Công ty Cổ phần Gemadept (Mã: GMD) vừa công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Năm 2017, Gemadept lên kế hoạch doanh thu là 3.800 tỷ đồng, lãi trước thuế là 530 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1,5% và 19% so với năm 2016

Đáng chủ ý, Công ty cũng trình cổ đông phương án thoái vốn ra khỏi một số công ty cao su, Công ty TNHH CJ Việt Nam, CTCP Tiếp Vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept và sẽ chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông chiến lược tại các công ty: CTCP Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link, Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding, Công ty TNHH Logistics Gemadept Holding với chi tiết kế hoạch và phương án sử dụng vốn như sau:

Chi tiết kế hoạch thoái vốn (Nguồn: GMD)

Gemadept trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P. và Bà Lê Thúy Hương.

Cụ thể, GMD sẽ phát hành 87,7 triệu cổ phần cho VI Fund II và gần 21,2 triệu cổ phiếu cho bà Lê Thúy Hương với giá phát hành là 10.640 đồng/cổ phần.

Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2017. Cụ thể, đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Qua đó, vốn điều lệ của MGD sẽ tăng từ 1.794 tỷ đồng lên gần 2.883 tỷ đồng. Bà Hương và VI Fund II sẽ không được thực hiện bán cổ phần riêng lẻ trên thị trường chứng khoán và khi có nhu cầu chuyển nhượng thì sẽ tìm đối tác chiến lược thích hợp để chuyển nhượng nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông

Năm 2016, GMD đạt 3.744 tỷ đồng doanh thu, tăng 4%; lãi sau thuế là 444 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2015

Với kết quả trên, HĐQT cũng trình cổ đông mức chia cổ tức bằng tiền mặt là 15% (1.500 đồng/cp). Thời gian chi trả chưa được HĐQT đề cập đến.