Gelex sẽ tiếp tục chi hàng trăm tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn một năm

Hôm nay 1/7, Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn một phần hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2020 trị giá 204,9 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 được Gelex phát hành vào ngày 22/7/2020 và lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 được phát hành vào ngày 23/7/2020.

Cả hai lô trái phiếu đều có giá trị theo mệnh giá 200 tỷ đồng, đều có kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm trong hai năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất của hai lô trái phiếu sẽ bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3%/năm.

Gelex cam kết mua lại cả hai lô trái phiếu. Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho Gelex với giá bằng mệnh giá cộng với tiền lãi chưa thanh toán, với điều kiện trái chủ phải thông báo bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước ba tháng.

Gelex dự kiến sẽ mua lại 135,2 tỷ đồng trái phiếu BONDGEX/2020.01 vào ngày 22/7 và mua lại 69,7 tỷ đồng trái phiếu BONDGEX/2020.02 vào ngày 23/7 sắp tới, tức là đúng 24 tháng sau ngày phát hành.

Cả hai lô trái phiếu nói trên đều có tài sản bảo đảm là cổ phiếu VCW do Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà phát hành và thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex.

Đầu tư Nước sạch Sông Đà là công ty con do CTCP Hạ tầng Gelex sở hữu 62,5%. Tập đoàn Gelex nắm 96,7% quyền biểu quyết tại Hạ tầng Gelex.

Theo báo cáo tài chính tại ngày 31/3 năm nay, Gelex có tổng dư nợ trái phiếu là 6.988 tỷ đồng. Trong tháng 5 và tháng 6, Gelex đã mua lại trước hạn 1.422 tỷ đồng trái phiếu phát hành vào các năm 2020 và 2021.

Kết phiên hôm nay 1/7, giá cổ phiếu GEX dừng ở 19.850 đồng/cp, tương ứng với vốn hóa 16.900 tỷ đồng.