Gần 95% trái phiếu được chuyển đổi, Techcombank tăng vốn điều lệ lên 11.655 tỷ đồng

	Techcombank tăng vốn điều lệ tối đa 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi
	Một cá nhân chi hơn 500 tỷ đồng mua gần 17 triệu cổ phiếu Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010. Theo đó, 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu sẽ được phép chuyển đổi sang cổ phần phổ thông của Techcombank.

Giá chuyển đổi ban đầu là 17.188 đồng/cp nhưng sau khi Techcombank phát hành cổ phần thưởng trong năm 2011, giá chuyển đổi giảm xuống còn 13.683 đồng/cp theo các điều khoản chống pha loãng của trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 1.000:7.308 (tức 1.000 trái phiéu sẽ được chuyển đổi thành 7.308 cổ phiếu).

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Theo cho biết từ Techcombank, tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đăng ký chuyển đổi là 2.842 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu chuyển đối tối đa là hơn 207,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá là 2.077 tỷ đồng. Như vậy, nếu được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sau khi chuyển đổi vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 9.578 tỷ lên 11.655 tỷ đồng.

HĐQT cũng uỷ quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ lần này bao gồm thời điểm, thủ tục chuyển đổi.

Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn là 10 năm. Lãi suất trái phiếu từ khi phát hành đến hết 5 năm đầu và trước ngày đầu tiên của năm thực hiện chuyển đổi là 0%. Từ năm thực hiện chuyển đổi đến khi đáo hạn (đối với trái phiếu không được chuyển đổi) là 15%/năm và không vượt trần lãi suất theo quy định.