DIC Corp mua lại trước hạn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Đây là một trong số ba lô trái phiếu được DIC Corp phát hành năm 2021 với tổng giá trị 3.500 tỷ đồng. Cuối năm ngoái, công ty đã thực hiện mua lại trước hạn 1.600 tỷ đồng từ các lô trái phiếu này.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa công bố thông tin đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu có mã DIGH2124001.

Đây là một trong số ba lô trái phiếu được DIC Group phát hành cuối năm 2021, trong đó, mã DIGH2124001 phát hành ngày 16/9/2021, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng; mã DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và mã DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021, giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.

Cả ba lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm và lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm; các năm tiếp theo lãi suất được tính bằng mức lãi suất cơ sở cộng với lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Đây là các trái phiếu không chuyển đối và được bảo đảm bằng tài sản, quyền và lợi ích tại dự án "Khu Đô thị Du lịch Long Tân"; cổ phiếu DIG thế chấp tại HDBank và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh; các tài sản và biện pháp bảo đảm khác theo thoả thuận.

Số vốn huy động từ các đợt phát hành này được DIC Corp dùng để bổ sung vốn lưu động (1.000 tỷ đồng) và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu Đô thị Du lịch Long Tân (2.500 tỷ đồng).

Trước khi mua lại lô trái phiếu nói trên, ngày 10/11/2022, công ty cũng đã mua lại trước hạn số trái phiếu có trị giá phát hành 1.600 tỷ đồng của hai mã DIGH2124002 và DIGH2124003.

Hiện tại, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DIC Corp còn 900 tỷ đồng dư nợ trái phiếu tính theo mệnh giá phát hành (của hai mã DIGH2124002 và DIGH2124003).

Liên quan đến Khu Đô thị Du lịch Long Tân, dự án này có quy mô 332 ha, thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào cuối năm 2022, công ty cho biết đã bồi thường giải phóng mặt bằng cho hơn 156 ha với tổng kinh phí 1.324 tỷ đồng. Dự kiến đầu năm 2023, doanh nghiệp sẽ được giao đất đợt 1 (82,1ha) và đủ điều kiện khởi công.

DIC Corp có kế hoạch chào bán thêm tối đa 100 triệu cổ phiếu DIG với giá 15.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1.000 : 163,97 để huy động tối đa 1.500 tỷ đồng cho dự án Long Tân. Thời gian triển khai trong quý II hoặc quý III năm nay.