DIC Corp dự kiến mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa thông qua Nghị quyết liên quan đến kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn nhằm cơ cấu lại nghĩa vụ nợ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã DIGH2326001 với khối lượng 6.000 trái phiếu, tương đương giá trị 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 29/12/2023, có thời hạn ba năm và dự kiến đáo hạn vào cuối tháng 12/2026.

Song song với kế hoạch trên, DIC Corp cũng dự kiến mua lại phần còn lưu hành của lô trái phiếu mã DIGH2326002, gồm 2.000 trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Vào ngày 27/11/2025, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 800 tỷ đồng của lô trái phiếu này, qua đó đưa dư nợ còn lại về mức 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu DIGH2326002 được phát hành ngày 25/3/2024, với tổng giá trị ban đầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn ba năm và thời điểm đáo hạn dự kiến vào ngày 25/3/2027.

Như vậy, tổng giá trị trái phiếu mà DIC Corp lên kế hoạch mua lại trong đợt này đạt 800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 20/1/2026 đến hết ngày 31/1/2026.

Theo thông tin công bố, việc mua lại hai lô trái phiếu nhằm phục vụ mục tiêu cơ cấu lại nghĩa vụ nợ và tối ưu chi phí vốn. Sau khi hoàn tất các giao dịch nói trên, doanh nghiệp sẽ không còn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp.

Nguồn vốn để thực hiện kế hoạch mua lại được DIC Corp cho biết sẽ đến từ tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025, phần vốn chưa sử dụng của lô trái phiếu DIGH2326002, cùng với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu DIG chốt phiên giao dịch ngày 14/1 ở mức 16.700 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá 13.300 tỷ đồng.