Đấu giá thu về gấp đôi kì vọng, An Phát Holdings kế hoạch niêm yết cổ phiếu cuối tháng 7

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) vừa đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). 

109 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá với khối lượng đặt mua đạt 20,8 triệu đơn vị, gấp gần 5 lần lượng chào bán. Trong đó, giá mua cao nhất 52.800 đồng/cp. 

Kết quả, 15 nhà đầu tư trúng đấu giá với mức giá bình quân 50.018 đồng/cp, gấp hơn hai lần giá khởi điểm. Phía công ty thu về số tiền 215 tỉ đồng. Giá trúng này tương đương với định giá APH khoảng 6.600 tỉ đồng. 

Theo kế hoạch, số tiền thu được sẽ sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio. APH có kế hoạch khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Tổng mức đầu tư nhà máy 1.500 tỉ đồng cho công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. 

Với việc chủ động nguyên liệu, APH cho biết trong 3 - 5 năm tới, tỉ trọng sản phẩm túi sinh học phân hủy hoàn toàn có thể tăng từ 10% hiện tại đến khoảng 50% trong cơ cấu doanh thu bao bì. Sản phẩm mới có thể giúp cải thiện đáng kể tỉ suất lợi nhuận gộp, 20% so với mức bình quân 14% của bao bì thông thường. 

Nhu cầu cho dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio của APH là hơn 70 triệu USD. APH dự kiến huy động 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 50% còn lại là nguồn vốn vay. Kế hoạch trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc huy động 80% lượng vốn cần thiết, phần còn lại sẽ huy động trong năm 2021 chủ yếu dưới hình thức vay thương mại hoặc trái phiếu trơn.

Trong năm 2020, APH sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu mới, tương đương 14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỉ trọng cổ phiếu mới là 15,75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và 4,3 triệu cổ phiếu đấu giá công khai. Hiện tại, APH đang đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài về chiến lược hợp tác phát triển.

Trong năm nay, APH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm đạt 12.000 tỉ đồng và 650 tỉ đồng. Về dài hạn, động lực tăng trưởng của APH sẽ đến từ dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn thông qua đầu tư vào dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.

Sau khi đấu giá thành công 4,3 triệu cổ phiếu vào ngày 22/6, APH dự kiến tổ chức Roadshow vào khoảng đầu tháng 7/2020 trước khi chính thức niêm yết cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng.