Đất Xanh thông qua phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh (Mã: DXG) thông qua việc phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ thường không chuyển đổi.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng. Tài sản đảm bảo, lãi suất và kỳ tính lãi theo phương án phát hành.

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu lấy từ dòng tiền đầu tư phát triển các dự án, dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền mặt của Công ty tại thời điểm thanh toán.

Mục đích phát hành nhằm tài trợ cho các dự án và/hoặc bổ sung vốn lưu động của Công ty. Thời gian phát hành vẫn chưa được HĐQT Công ty công bố.

Ngoài phát hành trái phiếu, trong năm 2016, DXG còn lên kế hoạch phát hành khoảng 135,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ 1.173 lên 2.531 tỷ đồng.

Việc phát hành chia làm ba đợt, trong đó đợt 1 với 117,2 triệu cổ phiếu vẫn chưa có ngày chốt quyền triển khai phát hành.

Tháng 7 vừa qua, DXG lấy ý kiến cổ đông và được thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng vốn phát hành của đợt 1 từ đầu tư cho dự án khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 sang ba dự án khác là Opal Riverside thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với 472 tỷ đồng; Luxcity phường Bình Thuận, quận 7 với 350 tỷ đồng; Opal Garden phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức 350 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu, tháng 7/2015, HĐQT DXG cũng đã thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi suất ủy quyền cho HĐQT quyết định. Mục đích phát hành lượng trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn cho hoạt động mua bán sáp nhập, hợp tác phát triển dự án bất động sản, mở rộng quy mô hoạt động.

Đến nay kết quả thực hiện vẫn chưa được DXG thông báo.