Coteccons chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố thông tin chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. 

Tổng số trái phiếu phát hành là 500 tương ứng với mệnh giá 1 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu là 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. 

Số lượng đăng ký mua tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 20 trái phiếu và nhà đầu tư tổ chức là 50 trái phiếu. Thời gian thông báo kết quả đặt mua trái phiếu là 12/1/2022.

Công ty sẽ dùng 300 tỷ thu từ trái phiếu để thanh toán chi phí nguyên vật liệu, chi phí thuê nhân công tại các dự án thuộc công ty và/hoặc công ty trực thuộc.

200 tỷ đồng còn lại dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Coteccons và/hoặc công ty trực thuộc.

Tổ chức đứng ra thu xếp cho thương vụ phát hành trái phiếu này của Coteccons là CTCP Chứng khoán SSI. 

Đây là lần huy động trái phiếu đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Coteccons. Dưới thời của cựu Chủ tịch Nguyễn Bá Dương, Coteccons chưa từng sử dụng đòn bẩy tài chính. Sau khi ông Bolat Duisenov lên ngồi ghế Chủ tịch HĐQT, Coteccons đã bắt đầu mở rộng định hướng kinh doanh và lên kế hoạch vay nợ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu của Coteccons. 

Về mục đích sử dụng khoản huy động trái phiếu nghìn tỷ nói trên, tại đại hội thường niên năm nay, bà Trịnh Quỳnh Giao, nguyên Giám đốc Đầu tư Coteccons cho biết khi Coteccons chuyển sang hạ tầng hay EPC sẽ cần nguồn vốn rất lớn. 

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Coteccons cuối quý III là 13.011 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn của khách hàng với gần 6.319 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản phải thu về cho vay tăng đột biến lên 719 tỷ trong khi cuối quý II chỉ 20 tỷ đồng và đã gấp 2,73 lần so với đầu năm. Theo thuyết minh thì đây là các khoản đầu tư trái phiếu vào CTCP Thiết bị điện (Mã: THI - Thibidi), Novaland (Mã: NVL), CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) và Vinpearl.

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối quý III là 2.984 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm.

Thông tin sơ lược về hoạt động kinh doanh của năm 2021, ban lãnh đạo Coteccons cho biết, dưới tác động của đại dịch, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh kèm theo những hệ lụy về vấn đề nội tại của công ty kéo dài từ 2020 khiến bức tranh toàn cảnh năm 2021 của Coteccons rất tệ.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết doanh thu năm 2021 khoảng 8.500 - 9.000 tỷ đồng, tương ứng 50% kế hoạch đã đề ra.

Cập nhật về kết quả trúng thầu, quý IV Coteccons trúng loạt thầu tổng giá trị gần 10.000 tỷ, hoàn thành kế hoạch backlog đề ra với tổng giá trị các gói thầu ký mới trong 2021 đạt 25.000 tỷ đồng

Kết phiên 27/12, cổ phiếu CTD tăng 3,2% lên 99.800 đồng/cp, tăng khoảng 46% chỉ trong vòng hơn một tháng qua. CTD tăng mạnh sau thông tin Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 740.000 cổ phiếu từ 26/11 đến ngày 24/12.