Công ty mẹ của Vicostone hút 900 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) công bố đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu trong nước với tổng giá trị 900 tỷ đồng. Các lô này có cùng kỳ hạn 7 năm, tương ứng với việc đáo hạn dự kiến vào 14/12/2030. 

Mã trái phiếu PKACH2330001 có giá trị 600 tỷ đồng, được áp dụng theo lãi suất cố định 6,2%/năm. Mã PKACH2330002 có tổng mệnh giá 300 tỷ đồng, có lãi suất thả nổi được tính từ mức tham chiếu 5,87%/năm.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện trả gốc trái phiếu kể từ 3 năm sau ngày phát hành. Trái phiếu không được mua lại trước hạn ngoại trừ thu hồi nợ trước hạn do vi phạm quy định các điều kiện trái phiếu.   

Đáng chú ý là ngay trước đợt huy động trái phiếu này, Phenikaa đã mang quyền mua cổ phần, khoản cổ tức, lợi ích, khoản tiền nhận được hoặc sẽ nhận được liên quan tới 28 triệu cổ phần trong CTCP Vicostone (Mã: VCS) thế chấp tại Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - quỹ ủy thác có liên quan đến Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). 

Hiện nay Phenikaa Group là công ty mẹ nắm giữ gần 135 triệu cổ phiếu VCS, tương ứng hơn 84% cổ phần Vicostone. Mã chứng khoán này đang có giá 54.500 đồng/cổ phiếu, như vậy 28 triệu cổ phiếu mang thế chấp có giá trị thị trường hơn 1.500 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 20/10/2010 tại Hà Nội, hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại. Chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng cũng đang là người đại diện theo pháp luật kiêm chủ tịch HĐQT Phinekaa Group. 

Tập đoàn tư nhân này trong năm ngoái ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 984 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu của Phenikaa Group tăng 16% so với đầu năm lên mức 6.024 tỷ đồng. Nợ phải trả chỉ ở mức 0,48 lần, tương ứng 2.891 tỷ đồng.

Theo bản báo cáo đến cuối năm 2022, tập đoàn này không có dư nợ trái phiếu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 17,56%.

Hiện hệ sinh thái của Phinekaa Group đã có hơn 20 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, nghiên cứu khoa học. Các công ty nổi bật như nhà sản xuất đá thạch anh lớn nhất Việt Nam Vicostone, Đại học Phenikaa, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Phenikaa, dự án bất động sản Skyline West Lake.

Nhà sáng lập Hồ Xuân Năng đang đứng tên người đại diện theo pháp luật ở hầu hết doanh nghiệp thành viên trong hệ thống như công ty Đầu tư Giáo dục Phenikaa, Điện tử Phenikaa, Viện Nghiên cứu & Công nghệ Phenikaa, Trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô, Vi mạch Phenikaa...