Cổ phiếu 5 công ty Nhật Bản được Warren Buffett rót vốn tăng mạnh, có mã vọt lên hơn 30%

Theo CNBC, trong năm 2024, khoản đầu tư vào các công ty thương mại Nhật Bản của tập đoàn Berkshire Hathaway tiếp tục mang về lợi nhuận. 

5 doanh nghiệp trên bao gồm Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo, thuộc nhóm những công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản, hay còn gọi là các sogo-shosha. Vào năm 2020, Berkshire đã bắt đầu đổ nhiều tiền vào những cổ phiếu trên và dần tăng tỷ trọng trong những năm tiếp theo. 

Các công ty thương mại của Nhật Bản trao đổi nhiều loại sản phẩm, hàng hóa và đã đóng vai trò lớn trong tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. Hiện nay, các công ty này ngày càng hoạt động với mô hình như những quỹ đầu tư mạo hiểm hay quỹ đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết (private equity). Những hoạt động kinh doanh đa dạng trên có thể là một phần lý do thu hút tỷ phú Warren Buffett. 

Trong năm 2024, cổ phiếu của Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni và Sumitomo đã tăng lần lượt 33,3%, 29,8%, 14,6%, 9% và 10,9%, theo dữ liệu của LSEG.

Berkshire đã tăng tỷ lệ sở hữu tại 5 công ty giao dịch hàng đầu Nhật Bản lên khoảng 9%, theo thông tin trong báo cáo thường niên năm 2023. Vào năm 2022, tỷ lệ sở hữu tại những doanh nghiệp trên chỉ từ 6% đến 7%.

“Berkshire tiếp tục nắm giữ cổ phần thụ động và dài hạn tại 5 công ty Nhật Bản rất lớn, mỗi công ty đều có sự đa dạng hóa cao, có phần giống với cách điều hành của Berkshire”, tập đoàn cho biết trong báo cáo.

Đồng thời, Berkshire cũng lưu ý rằng cả 5 công ty trên đều “tuân theo chính sách thân thiện với cổ đông, vượt trội hơn nhiều so với các chính sách thường được áp dụng tại Mỹ”.

“Cả 5 công ty đều đã giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành của mình với mức giá hấp dẫn”, tập đoàn cho biết thêm.

Ngoài khoản đầu tư tại Nhật Bản, Berkshire cũng là một trong những nhà đầu tư sớm vào BYD - gã khổng lồ xe điện đến từ Trung Quốc. Vào năm 2008, Berkshire đã mua 225 triệu cổ phiếu BYD với giá khoảng 230 triệu USD. Thương vụ trên đã mang lại khoản lợi nhuận lớn khi BYD đạt kết quả kinh doanh ấn tượng tại Trung Quốc và nhiều khu vực trên thế giới. 

Trong năm nay, cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của BYD đã tăng khoảng 6%, trong khi cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến đã tăng gần 19%.

Tuy nhiên, Berkshire đã cắt giảm tỷ lệ sở hữu tại BYD và hiện chỉ còn nắm 4,94% cổ phần, theo LSEG. Nhà phân tích Joel Ying của Nomura cho rằng sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xe điện Trung Quốc có thể là một trong những lý do tác động đến quyết định của Berkshire.

Vào phiên 28/8, Berkshire đã trở thành doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đầu tiên tại Mỹ đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD. Cổ phiếu của tập đoàn có trụ sở tại Omaha, bang Nebraska đã tăng 30,3% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với mức tăng 17,24% của S&P 500.

Mặc dù nắm giữ nhiều cổ phiếu Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng Berkshire vẫn chủ yếu đổ tiền vào các công ty Mỹ. Hiện những công ty như Apple, American Express, Bank of America và Coca-Cola vẫn chiếm phần lớn danh mục đầu tư của Berkshire.