Cổ đông lớn thứ 2 của Thaco tham gia đợt phát hành trái phiếu gần 9.000 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa phát hành riêng lẻ lô trái phiếu mã TCOCH2328001 với giá trị 8.680 tỷ đồng. Ngày phát hành là 14/11/2023 và đáo hạn vào 14/11/2028. Lãi suất trái phiếu là 6%/năm.

Đồng thời, Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) vừa công bố là bên tham gia mua trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Thaco.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, JC&C không phải cái tên xa lạ, song nhà đầu tư thường quen thuộc hơn với công ty con của tập đoàn này là Platinum Victory - cổ đông lớn tại Vinamilk và REE Corp.

JC&C tiền thân là một cửa hàng tạp hoá Federal Store chuyên bán đồ ăn vặt tại Malaysia, đi vào hoạt động từ 1899. Sau đó, cửa hàng bắt đầu mở rộng danh mục hàng hóa, bao gồm cả xe đạp và xe ô tô, đến 15/6/1899 đổi tên thành Cycle & Carriage.

Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918, các nhà sáng lập đã đăng ký cửa hàng nhỏ này thành công ty tư nhân, với số vốn đăng ký 250.000 đô la Singapore. Đến năm 1926, Cycle & Carriage tập trung hoạt động ở thị trường Singapore. Công ty chuyển trụ sở chính và đăng ký mô hình công ty đại chúng với số vốn 5 triệu đô la Singapore.

Năm 1951, công ty là đơn vị đầu tiên mang thương hiệu xe hơi nổi tiếng Mercedes-Benz đến khu vực Đông Nam Á. Hơn 10 năm sau, Cycle & Carriage bắt đầu thành lập nhà máy lắp ráp chiếc xe Mercedes đầu tiên.

Một trong những cột mốc quan trọng nhất của công ty là phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 1969, thu được tổng số tiền hơn 241 triệu đô la Singapore. Công ty liên tục phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh. Đến năm 1999, tập đoàn đa quốc gia Jardine Matheson trở thành cổ đông lớn của công ty khi sở hữu 24,6% cổ phần. Hiện tại Cycle & Carriage đã đổi tên thành Jardine Cycle & Carriage và là công ty con của Jardine Matheson (nắm giữ 75% cổ phần).

Về tay ông chủ mới, JC&C trở thành một công ty phân phối các thương hiệu xe hơi trải dài khắp Đông Nam Á, nhờ vào những thương vụ thâu tóm công ty lớn trong lĩnh vực ô tô.

Tại thị trường Việt Nam, năm 2008, JC&C đã chi ra 77 triệu USD mua lại 20% cổ phần Thaco. Sau đó, JC&C tiếp tục chi hàng nghìn tỷ đồng nhằm sở hữu thêm cổ phần công ty của tỷ phú Trần Bá Dương. Hiện tại tỷ lệ sở hữu được nâng lên 26,6%, trở thành cổ đông lớn thứ hai, sau chính gia đình ông Dương (nắm giữ trên 70%). Ngoài ra, tập đoàn này còn sở hữu hơn 50% cổ phần Astra, tập đoàn ô tô độc lập lớn nhất Đông Nam Á của Indonesia.

Không chỉ lĩnh vực công nghiệp ô tô, JC&C còn là cái tên quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam hơn 20 năm qua ở nhiều lĩnh vực khác.

Như vào 2012, JC&C đã mua lượng trái phiếu do Cơ Điện Lạnh (REE Corp, mã: REE) phát hành trị giá hơn 557 tỷ đồng thông qua Platinum Victory. Sau đó, lượng trái phiếu chuyển đổi thành 18,6% vốn của REE.

Hiện tại, Platinum Victory nâng sở hữu tại doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị REE Corp - lên thành 34,79%.

Ở lĩnh vực sữa, cũng thông qua công ty con trên, JC&C đã chi 617 triệu USD để mua 5,5% vốn Vinamik (Mã: VNM). Hiện nay, Platinum Victory đang nắm 10,6% vốn tại doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam.

Nếu chiếu theo thị giá kết phiên 22/11, giá trị cổ phiếu REE và VNM mà  Platinum Victory đang sở hữu trị giá khoảng 8.200 tỷ đồng và 15.400 tỷ đồng (tổng cộng xấp xỉ 1 tỷ USD).

Xa hơn hồi năm 2000, JC&C đã chi tiền sở hữu 7,3% cổ phần Ngân Á Châu (Mã: ACB). Song, sau đó JC&C đã thoái gần như toàn bộ lượng cổ phần và thu về 2.350 tỷ đồng vào năm 2017.

Với nhiều lĩnh vực đang tham gia, JC&C ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong nửa đầu năm 2023.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính bán niên, doanh thu đạt 11.686 triệu USD và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 648 triệu USD, tăng lần lượt 9% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá tổng quan của ông Ben Keswick, Chủ tịch JC&C, tập đoàn hoạt động tốt trong nửa đầu năm nay, chủ yếu nhờ sự đóng góp lớn của Astra và Direct Motor Interests. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của Thaco bị ảnh hưởng tiêu cực bởi môi trường kinh tế đầy thách thức ở Việt Nam.

o