City Auto muốn chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP City Auto (Mã: CTF) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra ngày 7/12 tại TP HCM.

Thứ nhất, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT sẽ quyết định mức giá chào bán, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 là 12.378 đồng/cp. Chốt phiên 5/12, cổ phiếu CTF dừng ở 31.300 đồng/cp.

Công ty giả định giá chào bán 13.500 đồng/cp và sẽ huy động được 202,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty để thanh toán cho các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; thanh toán nợ vay của công ty đối với các tổ chức tín dụng.

Thời gian triển khai trong năm 2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 City Auto đã thông qua việc huỷ phương án chào bán 39,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã thông qua năm 2022. Lý do là nhu cầu vốn đã được đáp ứng đủ trong năm 2022 và tình hình thị trường chung còn nhiều biến động không thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty. 

Chào bán tối đa 15 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi

Ngoài ra, trong lần đại hội tới, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 15 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, giá chào bán uỷ quyền cho HĐQT quyết định, không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF.

Công ty giả định giá chào bán là 13.500 đồng/cp, số tiền huy động ước khoảng 202,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2024.

Số tiền huy động từ phát hành cổ phiếu ưu đãi cũng sẽ được dùng bổ sung tiền để thanh toán các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai; và thanh toán các khoản nợ vay đối với tổ chức tín dụng. 

Cổ phiếu ưu đãi cũng sẽ được nhận cổ tức hằng năm, bằng công thức tỷ lệ cố định 7% cộng với tỷ lệ cổ tức thưởng (tối thiểu từ 5% đến tối đa 7%). Thời gian áp dụng mức ưu đãi tối đa 5 năm và cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng đến trước 60 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu CTF tại thời điểm chào bán cổ phần ưu đãi.

Giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng sau khi xảy ra sự kiện pha loãng, là khi City Auto trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng, chia tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác.

Khi City Auto phát hành bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan, giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng. 

Tỷ lệ chuyển đổi bằng giá chào bán chia cho giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi. Số lượng cổ phần phổ thông nhận được bằng tỷ lệ chuyển đổi nhân với số lượng cổ phần ưu đãi chuyển đổi.

City Auto cũng được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày kết thúc chào bán. Giá mua lại được tính sao cho lợi tích mua lại của nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm.

Nếu cả hai đợt phát hành nói trên thành công, vốn điều lệ của City Auto sẽ tăng từ 893 tỷ đồng lên 1.193 tỷ.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn do có đơn từ nhiệm từ ngày 6/11. Thay vào đó, bà Đỗ Thị Như Duyên là ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo đề cử của nhóm cổ đông bà Thái Thị Xuân Quỳnh.

Tính đến cuối tháng 9/2023, dư nợ vay của City Auto là 1.822 tỷ, hầu như là vay ngắn hạn từ các ngân hàng và gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, số dư vay nợ nhiều nhất nằm tại ba ngân hàng Vietcombank, Indovina và BIDV.

Trong 9 tháng đầu năm, City Auto đi đã đi vay thêm 4.680 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 4.170 tỷ. Tổng chi phí lãi vay trong ba quý là 111 tỷ đồng.