CII xin điều chỉnh phương án phát hành 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố một số nội dung trong tờ trình ĐHCĐ thường niên 2017.

HĐQT trình kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành để tiếp tục phát hành thêm 20 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trong kế hoạch phát hành 60 triệu USD cho Nhà đầu tư Hàn Quốc.

Trước đó, CII đã hoàn tất việc phát hành 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Rhino Asset Management (RAM). Trái phiếu được chào bán với giá 100.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11).

Theo kế hoạch, CII phát hành tổng giá trị trái phiếu phát hành là 60 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm, thanh toán 6 tháng/lần.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn, từ năm thứ 4 trở đi, CII được quyền đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư đồng ý bán lại, giá mua được tính với lãi suất 4,5%/năm tính từ ngày phát hành đến ngày mua lại; nếu nhà đầu tư không đồng ý thì phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.

Về việc bán trái phiếu trước hạn, từ năm thứ 4 trở đi, nhà đầu tư có thể yêu cầu CII mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn. Giá bán được tính với lãi suất 3%/năm từ ngày phát hành đến ngày thực hiện bán lại.

Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu. Quỹ Đầu tư Hàn Quốc có quyền mua cổ phần này với giá bằng 93% giá thị trường sau pha loãng. Trường hợp nhà đầu tư chọn mua cổ phần mới, nhà đầu tư phải mua ít nhất 50% tổng lượng cổ phần mới được quyền mua. Nếu giới hạn tỷ lệ room tại thời điểm phát hành, tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chỉ trong giới hạn nhiều nhất cho phép.

Ngoài ra, HĐQT đề xuất điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu ESOP năm 2016 lên thành 1,5 triệu cổ phiếu. Trước đó, Đại hội cổ đông quyết định phát hành ESOP với số lượng tối đa 1 triệu cổ phần, giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Đối với năm 2017, lượng phát hành ESOP này được đề xuất tương đương năm 2016 là 1,5 triệu cổ phần.

CII: Quý I tài sản tăng 15%, cuối năm hoàn thành thi công BT Thủ Thiêm Cuối quý I, hệ số Nợ vay/vốn tăng khoảng 45% so với thời điểm cuối năm trước. Hệ số tổng đòn bẩy của công ty ...

Chỉ trong quý I, lãi công ty mẹ CII thực hiện gần 80% kế hoạch năm EPS trong quý 1/2017 của CII là 4.559 đồng/cổ phiếu (tính trên 241.266.727 cổ phiếu lưu hành).