Cienco 4 dự kiến chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu, tăng gấp đôi vốn điều lệ

Tại đại hội cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 3/12 tới, CTCP Tập đoàn Cienco 4 (Mã: C4G) sẽ trình cổ đông thông qua điều chỉnh về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Cienco 4 dự kiến chào bán gần 112,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 45% thị giá cổ phiếu C4G hiện tại.

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua một lần trong thời gian quy định. Toàn bộ số cổ phiếu mới được mua bởi các cổ đông hiện hữu sẽ được tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên, lượng cổ phần bị cổ đông hiện hữu từ chối mua và được chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.

Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp đôi lên 2.247 tỷ đồng. Với số vốn tăng thêm, công ty có kế hoạch sử dụng 500 tỷ đồng cho việc thanh toán các khoản vay ngân hàng; 130 tỷ đồng thanh toán các khoản vay cá nhân; 100 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho thầu phụ và nhà cung cấp; gần 394 tỷ đồng thanh toán vốn lưu động khác.

Ngoài ra, Cienco 4 cũng sẽ trình cổ đông về chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh TP Vinh. Công ty dự kiến có vốn điều lệ là 220 tỷ đồng.

Việc thành lập một doanh nghiệp có pháp nhân đầy đủ nhằm thực hiện Hợp đồng dự án BOT Tuyến tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà TĨnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT theo quy định của Luật Đầu tư. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, vận hành, khả năng huy động vốn, đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế...

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cienco 4 đạt 1.495 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 4,2%. 

Trong đó, phần lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết đã giảm mạnh từ 17,9 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng. Các công ty liên doanh, liên kết được Cienco 4 bỏ nhiều vốn nhất có thể kể đến như CTCP Thiết bị Giáo dục 2, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới, Công ty TNHH HTV BOT Quốc lộ 1A CIENCO4 - TCT319...

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của công ty đạt 7.993 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 7,6% lên 6.721 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn; vốn chủ sở hữu tăng 9,6% lên 1.272 tỷ đồng.