Chuyển động mới ở lô trái phiếu của HAGL

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố nghị quyết thông qua việc sửa đổi các điều kiện trái phiếu 2016.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm tức đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái chủ là Ngân hàng BIDV.  HAGL huy động lô trái phiếu trên nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần hàng chục nghìn ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT (bầu Đức), hơn 76 triệu cổ phiếu HNG,....

Thời gian qua, HAGL đã thanh lý một số tài sản không sinh lợi và các khoản đầu tư tài chính để trả bớt một phần nợ trái phiếu BIDV.

Tính tới cuối quý II, dư nợ trái phiếu của HAGL còn 4.248 tỷ. Tính đến hết ngày 30/6, HAGL cho biết số tiền lãi chậm thanh toán của lô trái phiếu này là hơn 3.349 tỷ đồng và tổng số tiền gốc chậm thanh toán là 1.015 tỷ đồng. HAGL thông tin thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là quý III năm nay.

Lý do chậm thanh toán được công ty đưa ra là do chưa thu được nguồn tiền từ khoản nợ của nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời của công ty.

Cuối tháng 8, HAGL công bố đã thanh toán thêm 100 tỷ đồng tiền nợ gốc của lô trái phiếu của BIDV nói trên.

Nghị quyết cho biết kể từ ngày được Hội nghị người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua, trái phiếu 2016 được lưu hành theo hai nhóm sau: Số trái phiếu 2016 với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng được tách thành trái phiếu nhóm A và số trái phiếu tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng được tách thành trái phiếu nhóm B.

Để ghi nhận trái phiếu 2016 (ngoại trừ số trái phiếu 2016 đã được thanh toán gốc) được lưu hành thành trái phiếu nhóm A và trái phiếu nhóm B, các điều kiện trái phiếu 2016 được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp và sẽ được trình Hội nghị người sở hữu trái phiếu 2016 thông qua.

Ngoại trừ các điều kiện được điều chỉnh, sửa đổi, các điều kiện khác của các điều kiện trái phiếu 2016 sẽ tiếp tục duy trì đầy đủ hiệu lực, có giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ pháp lý của tố chức phát hành và người sở hữu trái phiếu 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của các bên thứ ba để đảm bảo cho hai nhóm trái phiếu A và B. Đồng thời thông qua việc sử dụng các tài sản của công ty làm tài sản đảm bảo bổ sung cho trái phiếu nhóm A. 

Doanh nghiệp sẽ xin ý kiến trái chủ liên quan đến các tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Công nghiệp - Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu, Công ty TNHH MTV Heng Brothers và Công ty TNHH MTV C.R.D.

Điểm đáng chú ý, HĐQT đã thông qua việc cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của HAGL Agrico.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 hồi tháng 5, ông Đoàn Nguyên Đức thông tin doanh nghiệp đã bán hết tài sản ngoài ngành trong năm ngoái, hiện còn tất cả đất đai thuộc hệ sinh thái thì không thoái vốn tiếp. Do đó, năm 2024, HAGL sẽ không thoái vốn thêm.

Bên cạnh đó, ông còn chia sẻ thêm trong khoản nợ trên thì HAGL Agrico phải trả 1.100 tỷ đồng để trả lại cho BIDV, hiện đã ký hợp đồng ba bên nên ông tin tưởng sẽ thu được. Do đó, thực chất HAGL chỉ còn nợ gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu nhiều năm nay. Ông kỳ vọng đến 2026 HAGL sẽ xử lý xong việc này.

"Tập đoàn đang quyết tâm trả nợ, thực chất các công ty con vẫn đang hoạt động rất tốt. Kế hoạch 2024 không tính đến chuyện xóa nợ", Chủ tịch cho hay