Chứng khoán VietinBank muốn huy động 400 tỉ đồng để cho vay margin và tự doanh

Trụ sở chính của VietinBank Securities tại 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Y Vân.

Ngày 6/11, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities - Mã: CTS) đã thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Khối lượng phát hành là 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị 400 tỉ đồng.

Giá phát hành bằng 100% mệnh giá, tức là lãi suất cuống phiếu (coupon rate) bằng với lợi suất khi đáo hạn (YTM). Kì hạn trái phiếu là 24 tháng, nhà đầu tư có quyền bán lại trái phiếu trước hạn tại thời điểm tròn 12 tháng và tròn 18 tháng.

Lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 9,3%/năm, lãi suất cho 6 tháng tiếp theo là 9,5%/năm và 6 tháng cuối là 9,7%/năm.

Các nguồn trả nợ gốc và lãi trái phiếu bao gồm doanh thu và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của VietinBank Securities. Thời gian phát hành dự kiến từ quí IV/2019 đến quí I/2020 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán trái phiếu ra công chúng.

VietinBank Securities dự kiến phát hành theo ba đợt, trong đó đợt một chào bán 150 tỉ đồng, đợt hai chào bán 150 tỉ đồng và số còn lại từ đợt một, đợt ba chào bán toàn bộ số trái phiếu còn lại.

Mục đích huy động vốn lần này là phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán và hoạt động cho vay kí quĩ (margin).

Trong quí III vừa qua, VietinBank Securities đạt lợi nhuận sau thuế 6 tỉ đồng, giảm gần 93% so với cùng kì năm ngoái. Theo giải trình của công ty, doanh thu từ hoạt động đầu tư và góp vốn giảm do ảnh hưởng của thị trường nên lợi nhuận giảm mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt lãi sau thuế gần 68 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kì 2018. Năm 2019, VietinBank Securities đặt mục tiêu lãi sau thuế 172 tỉ đồng, sau 9 tháng công ty mới thực hiện được 39,5% kế hoạch.

Mục tiêu kinh doanh năm 2019 của VietinBank Securities. Nguồn: cts.vn

Giá trị tổng nguồn vốn tại ngày 30/9 là 2.645 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm gần 47,9%. Các con số tại ngày 1/1 năm nay là 2.576 tỉ đồng và 51%.

Giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn thời điểm cuối quí III là xấp xỉ 747 tỉ đồng, trái phiếu dài hạn là 100 tỉ đồng. Vốn điều lệ của công ty hiện là 1.064 tỉ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) sở hữu 75,64%.