Bloomberg: ThaiBev đang cân nhắc thương vụ IPO 10 tỉ USD với mảng bia

Bên trong một nhà máy bia của Thaibev (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, ThaiBev đang xem xét kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mảng sản xuất bia, đây có thể là thương vụ niêm yết lớn nhất Singapore trong vòng một thập kỷ. Trước thông tin này, cổ phiếu ThaiBev tăng vọt.

Công ty thuộc sở hữu của người đàn ông giàu có nhất Thái Lan đang đàm phán với các nhà tư vấn về kế hoạch niêm yết hướng đến mục tiêu định giá lên tới 10 tỉ USD, nguồn tin riêng của Bloomberg cho biết. 

Cổ phiếu ThaiBev tăng 5,2% trong phiên vừa qua, mức tăng mạnh nhất trong vòng ba tháng và khối lượng giao dịch tương đối lớn. 

Thương vụ IPO của ThaiBev nếu trở thành hiện thức có thể sẽ là giao dịch lớn nhất kể từ giao dịch của Hutchison Port Holdings Trust năm 2011, thu về 5,5 tỉ USD. 

Với mức định giá 10 tỉ USD, Thai Beverage cũng sẽ sánh ngang hàng với các công ty bia lớn nhất khu vực như Tsingtao Brewery của Trung Quốc, tuy nhiên vẫn thua kém so với Budweiser Brewing, đơn vị thuộc "gã khổng lồ" ngành đồ uống Anheuser - Busch InBev. Budweiser Brewing đã huy động được 5 tỉ USD tại Hong Kong vào tháng 9, trở thành thương vụ IPO lớn thứ 4 thế giới trong năm nay. 

Thỏa thuận có thể bao gồm tài sản của ThaiBev tại Việt Nam, nguồn tin cho biết. 

ThaiBev nổi tiếng với thương hiệu bia Chang, chai bia màu xanh lá cây với biểu tượng hai con voi. Công ty Thái cũng sản xuất bia Archa và Federbrau lấy cảm hứng từ Đức. 

Năm 2017, ThaiBev mua lại gần 54% cổ phần chi phối tại Sabeco, công ty bia số một Việt Nam chủ thương hiệu Bia Saigon với giá khoảng 4,8 tỉ USD. 

Mặc dù tăng trưởng ngành bia gần như là không đáng kể tại các thị trường phát triển như Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng Đông Nam Á lại là một trong những điểm sáng của ngành công nghiệp này. 

Theo số liệu từ Euromonitor, tầng lớp trung lưu và dân số trẻ gia tăng khiến nhu cầu tiêu thụ bia tại Việt Nam tăng 300% trong giai đoạn 2002 - 2017. 

Cổ phiếu ThaiBev giao dịch tại Singapore đã tăng 43% trong năm nay, nâng mức vốn hóa thị trường doanh nghiệp lên khoảng 16 tỉ USD. Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, do đó không cho gì chắc chắn các cuộc thảo luận sẽ đi đến một giao dịch, nguồn tin cho biết. Trong khi đó, đại diện ThaiBev từ chối bình luận về vấn đề này. 

Ngoài việc kinh doanh bia, ThaiBev điều hành các nhà máy chưng cất rượu bao gồm rượu rum SongSam, rượu Meridian và rượu whisky Drummer. 

ThaiBev sở hữu khoảng 28,5% của Công ty TNHH Fraser & Neave của Singapore, chủ thương hiệu nước giải khát 100Plus và các sản phẩm sữa Magnolia, theo dữ liệu của Bloomberg.

Ông chủ của ThaiBev là tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, người giàu nhất Thái Lan với giá trị tài sản ròng khoảng 19,5 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Năm tài chính 2018 - 2019, doanh thu mảng bia của ThaiBev đạt 92.100 tỉ đồng (khoảng 4 tỉ USD), tăng trưởng 27%. Đáng chú ý, lợi nhuận ròng mảng bia đạt 2.450 tỉ đồng, gấp rưỡi năm trước đó. 

Động lực cho tăng trưởng của ThaiBev đến từ Sabeco với hiệu quả được phản ánh kể từ thời điểm thâu tóm lại.