Bitexco sẽ phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu tạo vốn cho dự án tứ giác Bến Thành

Theo thông tin từ CTCP Chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Saigon Glory (công ty con 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco) vừa công bố phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu (theo hình thức bút toán ghi sổ).

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có kì hạn ba năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Giá phát hành 100% bằng mệnh giá, kì thanh toán lãi trái phiếu là 3 tháng. Thời gian phát hành trong tháng 6/2020. 

Mục đích phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư… Nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu tổ chức phát hành sử dụng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Cụ thể, theo thông báo, mục đích sử dụng vốn là đầu tư, phát triển dự án The Spirit of Saigon (Khu tứ giác Bến Thành). Tài sản đảm bảo cũng là dự án này, bao gồm: Vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory và các tài sản đảm bảo khác của tổ chức phát hành (nếu có).

Lô trái phiếu được tư vấn và phát hành thông qua đại lí là CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), tổ chức quản lý TSĐB và dòng tiền là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB), Tổ chức Kiểm toán Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC, Tổ chức tư vấn Luật Công ty Luật TNHH Vina Legal.

Được biết, năm 2013, UBND TP HCM đã có quyết định thuận giao đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco để thực hiện dự án Khu phức hợp 6 sao tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon).

Khu tứ giác Bến Thành là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất TP HCM với 4 mặt tiền là Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette.

Dự án có qui mô hơn 8.500 m2, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ tháng 4/2013. Với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỉ đồng, dự án dự kiến hoàn thành năm 2017. 

Tuy nhiên, từ giai đoạn 2012 - 2013 đến nay, chủ đầu tư chỉ mới xây dựng phần hầm. Sau đó, dự án được tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thiện từ năm 2019 thành năm 2024.

Tháng 7/2018, Bitexco đã kí hợp đồng góp vốn với công ty con 100% vốn của mình là Công ty TNHH Saigon Glory để thực hiện dự án với tài sản góp vốn là 7.000 tỉ đồng, gồm giá trị quyền sử dụng đất 4.200 tỉ đồng và giá trị phần công trình góp vốn là 2.800 tỉ đồng.

Tháng 8/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM đã thực hiện thủ tục cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang cho Công ty TNHH Saigon Glory. Công ty TNHH Saigon Glory có quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo qui định.

Giữa tháng 11/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn cũng có văn bản cam kết tài trợ tín dụng cho dự án nên Sở Xây dựng đánh giá Saigon Glory đáp ứng điều kiện về pháp nhân để được đăng kí làm chủ đầu tư và thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại theo qui định.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố công nhận Saigon Glory thay thế Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư dự án, nhằm tiếp tục triển khai xây dựng phần thân và hoàn thiện công trình đến năm 2021.

Tháng 3/2020 vừa qua, Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản chấp thuận cho bán nhà ở hình thành trong trương lai đối với 214 căn hộ thuộc dự án trên.