BIDV có thêm 1.000 tỉ đồng bổ sung vốn cấp 2

Ảnh minh họa (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) thông báo phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Theo đó, trái phiếu được phát hành vào ngày 30/9 với giá trị 400 tỉ đồng cho kì hạn 7 năm và 600 tỉ đồng cho kì hạn 10 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo qui định hiện hành. BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm đối với kì hạn 7 năm và sau 5 năm đối với kì hạn 10 năm

Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kì hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV – khu vực Hà Nội và Vietcombank Sở giao dịch) cộng thêm 1,2%/năm đối với trái phiếu kì hạn 7 năm và 1,4%/năm đối với trái phiếu kì hạn 10 năm.

Lãi suất áp dụng cho kì thanh toán lãi đầu tiên đối với kì hạn 7 năm và 10 năm lần lượt là 8,1%/năm và 8,3%/năm.

Trước đó, BIDV cũng đã huy động thành công gần 3.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng trong năm 2019.

Hồi tháng 6, BIDV cũng từng phát hành riêng lẻ thành công 200 tỉ trái phiếu dài hạn. Trong đó gồm 100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm. Số trái phiếu này được hai doanh nghiệp trong nước mua trọn tuy nhiên BIDV không công bố chi tiết tên các trái chủ.

Giống như VietinBank, BIDV cũng đang đau đầu với bài toán tăng vốn nhằm cải thiện các hệ số an toàn theo tiêu chuẩn Basel II. Do vậy, việc đẩy mạnh phát hành trái phiếu được coi là một phương án khả thi nhằm cải thiện nguồn vốn cấp 2 cho các ngân hàng.

Theo thống kê mới nhất về hoạt động của hệ thống TCTD, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM nhà nước vào cuối tháng 4/2019 chỉ đạt 9,61%, thấp hơn nhiều so với bình quân của hệ thống là trên 12%.