Becamex IDC muốn huy động hơn 3.100 tỉ đồng từ cổ đông để trả nợ và tăng vốn

Becamex IDC có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ thực hiện quyền 5 - 1 nhằm tăng vốn điều lệ lên 12.424 tỉ đồng, đồng thời tái cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp khi hàng nghìn tỉ trái phiếu sắp đáo hạn.

HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Mã: BCM) vừa ra nghị quyết thống nhất triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ thực hiện quyền 5 - 1. Như vậy, với mỗi 5 cổ phiếu BCM sở hữu, cổ đông được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể về phương án phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tương đương 20% vốn điều lệ, tương ứng 207 triệu cổ phiếu BCM. Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng.

Becamex IDC muốn huy động hơn 3.100 tỉ đồng từ cổ đông để trả nợ và tăng vốn - Ảnh 1. — Nguồn: Fireant

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 6, để khuyến khích cổ đông tham gia đợt phát hành trên, giá phát hành đề xuất là 15.000 đồng/cp, chiết khấu 36% so với giá đóng cửa ngày 21/5.

Trên thị trường, sau phiên đầu tiên "chuyển nhà" lên HOSE, giá cổ phiếu BCM ghi nhận chuỗi 6 phiên tăng trần liên tiếp và đạt đỉnh 48.000 đồng/cp vào phiên 9/9. Tuy nhiên, giá cổ phiếu gần đây đã có sự điều chỉnh, hiện giao dịch quanh vùng 40.000 đồng/cp.

Becamex IDC muốn huy động hơn 3.100 tỉ đồng từ cổ đông để trả nợ và tăng vốn - Ảnh 2. — Nguồn: BCM

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến của Becamex IDC dự kiến tăng lên 12.424 tỉ đồng.

Vào ngày 17/11 tới đây, loạt hợp đồng phát hành trái phiếu của Becamex IDC sẽ đến thời điểm đáo hạn. Các khoản vay trái phiếu đáng chú ý trong đó gồm có 400 tỉ đồng trái phiếu công ty đã phát hành cho ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, 500 tỉ đồng trái phiếu phát hành cho ngân hàng TNHH Indovina, 1.080 tỉ đồng trái phiếu phát hành cho ngân hàng BIDV.

Theo đó, Becamex IDC dự kiến phân bổ 2.000 tỉ đồng trong tổng số tiền thu được ước tính sau đợt phát hành 3.105 tỉ đồng để tái cấu trúc tài chính. Phần còn lại (1.000 tỉ đồng) để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/