Becamex IDC muốn huy động hơn 3.100 tỉ đồng từ cổ đông để trả nợ và tăng vốn

HĐQT Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Mã: BCM) vừa ra nghị quyết thống nhất triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ thực hiện quyền 5 - 1. Như vậy, với mỗi 5 cổ phiếu BCM sở hữu, cổ đông được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể về phương án phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tương đương 20% vốn điều lệ, tương ứng 207 triệu cổ phiếu BCM. Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 6, để khuyến khích cổ đông tham gia đợt phát hành trên, giá phát hành đề xuất là 15.000 đồng/cp, chiết khấu 36% so với giá đóng cửa ngày 21/5.

Trên thị trường, sau phiên đầu tiên "chuyển nhà" lên HOSE, giá cổ phiếu BCM ghi nhận chuỗi 6 phiên tăng trần liên tiếp và đạt đỉnh 48.000 đồng/cp vào phiên 9/9. Tuy nhiên, giá cổ phiếu gần đây đã có sự điều chỉnh, hiện giao dịch quanh vùng 40.000 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến của Becamex IDC dự kiến tăng lên 12.424 tỉ đồng.

Vào ngày 17/11 tới đây, loạt hợp đồng phát hành trái phiếu của Becamex IDC sẽ đến thời điểm đáo hạn. Các khoản vay trái phiếu đáng chú ý trong đó gồm có 400 tỉ đồng trái phiếu công ty đã phát hành cho ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, 500 tỉ đồng trái phiếu phát hành cho ngân hàng TNHH Indovina, 1.080 tỉ đồng trái phiếu phát hành cho ngân hàng BIDV.

Theo đó, Becamex IDC dự kiến phân bổ 2.000 tỉ đồng trong tổng số tiền thu được ước tính sau đợt phát hành 3.105 tỉ đồng để tái cấu trúc tài chính. Phần còn lại (1.000 tỉ đồng) để bổ sung vốn lưu động cho công ty.