Ẩn số nhà đầu tư chiến lược Trung Quốc bắt tay Chứng khoán IVS chia 'bánh ngọt' phái sinh

Tìm nhà đầu tư chiến lược cho 4 “ông lớn” ngành xây dựng

Kế hoạch tăng vốn nghìn tỷ để "chung mâm" phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (Mã: IVS) công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2018 tổ chức vào ngày 18/7 để trình cổ đông phương án phát hành 116 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, công ty chào bán 34 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với điều kiện hạn chế chuyển nhượng 1 năm; phát hành 82 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược Guotai Junan International Holdings Limited, hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giá chào bán dự kiến ĐHCĐ quyết định.

Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng, chứng khoán IVS sẽ đáp ứng quy định vốn chủ sở hữu tối thiểu 600 tỷ đồng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Kế hoạch sử dụng vốn phát hành của chứng khoán IVS. Nguồn: IVS

Trong tháng 6/2018, một công ty chứng khoán vốn nước ngoài – CTCP Chứng khoán KIS cũng vừa tăng vốn điều lệ thêm 784 tỷ lên 1.897 tỷ đồng để cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh.

Với việc tham gia của chứng khoán IVS, sẽ có 10 đơn vị cung cấp sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mới đây, chứng khoán VCBS là thành viên thứ 9 trên thị trường đang 'nóng' lên từng ngày này.

Ẩn số về "cá mập" Trung Quốc kinh nghiệm hơn 20 năm chứng trường

Hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán

Guotai Junan International Holdings Limited thành lập năm 1995. Năm 2010, đây là công ty chứng khoán Trung Quốc đầu tiên niêm yết trên Sàn Chứng khoán Hồng Kông. Như vậy, đối tác chiến lược này của chứng khoán IVS đã có kinh nghiệm hơn 20 trên chứng trường. Ngoài hai thị trường chứng khoán Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông, công ty còn tham gia hoạt động tại Luxembourg và Singapore.

Thế mạnh trong mảng tạo lập thị trường

Hiện Guotai Junan International Holdings có kinh nghiệm hoạt động trong 6 lĩnh vực gồm: môi giới (chứng khoán, hợp đồng tương lai, quyền chọn), tư vấn tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản, tài trợ và cho vay, đầu tư và tạo lập thị trường, hoạt động khác (bán thông tin).

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Guotai Junan International Holdings Limited

Đặc biệt, mảng đầu tư và tạo lập thị trường của công ty đóng góp tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận đứng thứ hai. Niên độ tài chính 2017, doanh thu từ mảng đầu tư và tạo lập thị trường 613,2 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương hơn 1.800 tỷ đồng; trong đó, mảng tạo lập thị trường chiếm tỷ trọng 27%.

Giai đoạn 2013 – 2017, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng bình quân khoảng 46%/năm, từ 564 triệu đô la Hồng Kông lên 1,2 tỷ đô la Hồng Kông.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Guotai Junan International Holdings giai đoạn 2013 - 2017 (Đơn vị: Triệu Đôla Hồng Kông. Nguồn: Báo cáo thường niên

Nguồn vốn khủng

Tính đến 31/12/2017, vốn điều lệ của Guotai Junan International Holdings là 6,1 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 17.971 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty đạt 74 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 217.365 tỷ đồng. Năm 2017, Guotai Junan International được tổ chức S&P xếp hạng tín nhiệm BBB+.

Tại ngày 14/7, vốn hóa thị trường của công ty là 14,9 tỷ Đô la Hồng Kông, xếp thứ 2 về vốn hóa nhóm công ty chứng khoán tại Hồng Kông.

Ngoài nguồn lực vốn khủng, Guotai Junan International Holdings còn được một đại gia khác trong ngành ngân hàng Trung Quốc ‘chống lưng’ là Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) theo phương thức hợp tác chiến lược. SPD Bank là ngân hàng thương mại đầu tiên niêm yết tại Trung Quốc.

"Thay máu" ban lãnh đạo IVS

Cùng với việc lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành vốn, Chứng khoán IVS có tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, sẽ miễn nhiệm 6 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 thành viên. Tất cả thành viên miễn nhiệm và bầu bổ sung đều quốc tịch Trung Quốc. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT sẽ giảm từ 10 xuống còn 7 thành viên.

Đáng chú ý, trước thời điểm tờ trình được đưa ra tại ĐHĐCĐ bất thường này, cả 6 thành viên HĐQT không còn là cổ đông lớn của công ty hoặc không tham gia các hoạt động của HĐQT liên tục trong 6 tháng.

ĐHĐCĐ bất thường sẽ bầu bổ sung và miễn nhiệm 2 thành viên Ban kiểm soát.

Xem thêm Vi phạm margin, khách hàng mua cp khi không đủ tiền, CK Đầu tư Việt Nam bị phạt 225 triệu đồng Vi phạm margin, khách hàng mua cp khi không đủ tiền, CK Đầu tư Việt Nam bị phạt 225 triệu đồng