An Phát Holdings dự chi tối đa 680 tỉ đồng để sở hữu thêm 40 triệu cổ phiếu AAA

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vừa công bố đăng kí mua 4.000 chứng quyền AAA trong đợt phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ngày 8/11/2018 (một quyền mua được quyền mua 10.000 cổ phiếu AAA với giá 14.000 đồng/cp).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/10 đến 15/11 thông qua phương thức nhận chuyển nhượng chứng quyền qua thành viên lưu kí.

Hiện tại, An Phát Holdings đang là cổ đông lớn nhất của Nhựa An Phát Xanh với 79,8 triệu cổ phiếu, tương được 46,64% vốn cổ phần. Nếu nhận chuyển nhượng và thực hiện chứng quyền thành công, An Phát Holdings sẽ trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối Nhựa An Phát Xanh với 54,54% vốn cổ phần, tương ứng với 119,8 triệu cổ phiếu.

Theo công bố, giá mua tối đa An Phát Holdings đưa ra cho mỗi chứng quyền là 30 triệu đồng/cq, tương ứng với 3.000 đồng cho quyền mua một cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, dự tính An Phát Holdings phải chi ra tối đa 680 tỉ đồng để hoàn tất các giao dịch.

Trước đó, ngày 8/11/2018, Nhựa An Phát Xanh đã phát hành thành công 400 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm. Ngày đáo hạn là 8/11/2021. Lãi suất danh nghĩa là 6,7%.

Mục đích huy động vốn là hợp tác kinh doanh với công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, xây dựng nhà xưởng trong Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát. Đồng thời, công ty dự kiến bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo đó, có 3 nhà đầu tư nước ngoài đã mua 400 tỉ đồng trái phiếu nói trên bao gồm Ngân hàng Keb Hana chi nhánh TP HCM 100 tỉ đồng; Công ty Shinhan Investment Corporation tại Hàn Quốc 200 tỉ đồng và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam 100 tỉ đồng.