300 triệu trái phiếu của SHB được chấp thuận niêm yết trên sàn Singapore

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ngày 1/10, SHB đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST) chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 theo Chương tình Euro Medium Term Note (EMTN) với giá trị tối đa 300 triệu USD.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT SHB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu theo chương trình EMTN và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500 triệu USD.

Theo đó, hai loại hình trái phiếu sẽ phát hành bao gồm trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi)

Việc phát hành dự kiến được chia ra làm hai đợt. Đợt 1, ngân hàng sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 - 5 năm. Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2, kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư. SHB sẽ quyết định mức lãi suất phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Phía ngân hàng cho biết mục đích của đợt phát hành này là để mở rộng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng cho khách hàng. 

Cụ thể, SHB sẽ dùng nguồn vốn ngoại tệ thu được từ việc phát hành trái phiếu để cho vay ngoại tệ ngắn hạn - trung dài hạn phục vụ nhu cầu của các khách hàng hiện hữu và tiềm năng.

Ngày 11/10, hơn 1,9 tỷ cổ phiếu SHB cũng sẽ chính thức được giao dịch trên HOSE. Giá tham chiếu là mức giá đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng trên HNX (5/10). Biên độ giao động giá tại ngày giao dịch đầu tiên là +/-7%