VietinBank có thêm gần 2.460 tỉ đồng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020.

Theo đó, ngân hàng đã phát hành thành công gần 24,6 triệu trái phiếu, chiếm 82% tổng lượng chào bán và huy động được hơn 2.459 tỉ đồng. Trong đó bao gồm gần 11,8 triệu trái phiếu kì hạn 8 năm, đáo hạn vào năm 2028 và hơn 12,8 triệu trái phiếu kì hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2030.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm tài sản, được phát hành và thanh toán bằng VNĐ, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp II của ngân hàng.

Trái phiếu được trả lãi mỗi năm một lần với lãi suất thả nổi. Cụ thể, trái phiếu 2028 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm; trái phiếu 2030 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Trong đó lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng bằng VND, lãi trả sau tại Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Theo báo cáo kết quả chào bán của VietinBank, nhà đầu tư cá nhân đã mua vào 16,4 triệu trái phiếu cả hai kì hạn 8 năm và 10 năm, trong khi hơn 8,2 triệu trái phiếu còn lại được bán thẳng cho các nhà đầu tư tổ chức. Lượng trái phiếu này được phân phối qua hệ thống phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng.

VietinBank cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu năm 2020 nhằm tăng qui mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như: sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng…

Việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được VietinBank lấy từ tiền lãi thu được từ các lĩnh vực mà ngân hàng dự kiến giải ngân và các nguồn thu hợp pháp khác với điều kiện việc thanh toán không dẫn tới kết quả kinh doanh trong năm của Vietinbank bị lỗ.

Trước đó, ngân hàng đã phát hành thành công 70 triệu trái phiếu ra công chúng trong đợt 1, huy động được 7.000 tỉ đồng. Trong đó bao gồm 35 triệu trái phiếu kì hạn 8 năm và 35 triệu trái phiếu kì hạn 10 năm.

Về kết quả kinh doanh của VietinBank, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ngân hàng đạt 7.460 tỉ đồng, tăng 39,8%. 

Tính đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 1,24 triệu tỉ đồng, giảm 0,1% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 0,7% lên 941.488 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,3% đạt 913.320 tỉ đồng.

Đến hết quí I, tổng nợ xấu nội bảng của VietinBank ở mức 15.968 tỉ đồng, tăng 47,7%. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,16% vào cuối năm 2019 lên 1,7%.