Trước thềm niêm yết cổ phiếu, An Phát Holdings muốn phát hành tăng vốn thêm 200 tỉ đồng, giá bán tối thiểu 25.000 đồng/cp

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn An Phát Holdings vừa thông qua số lượng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, lượng cổ phiếu phát hành dự kiến 20 triệu đơn vị, thông qua tối đa ba lượt. 

Trong đợt một, An Phát Holdings có kế hoạch phát hành tối đa 4,3 triệu cổ phiếu, đấu giá công khai qua HOSE với mức giá khởi điểm 25.000 đồng/đơn vị. 

Số tiền huy động được nhằm đầu tư vào dự án nhà mát nguyên liệu sinh học phân hủy công nghệ cao (PBAT), tại KCN Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng. Đây là dự án được xây dựng trên khu đất diện tích 3 ha, trong đó nhà xưởng 2,1 ha. Sản phẩm chính của nhà máy là vật liệu sinh học tự hủy PBAT, công suất 20.000 tấn/năm. Dự án đã được ĐHĐCĐ An Phát Holdings thông qua hồi tháng 11/2019, tổng mức đầu tư 1.490 tỉ đồng (hơn 64 triệu USD).

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% khối lượng chào bán, trong trường hợp không bán hết HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án, huy động nguồn vốn vay ngân hàng và các tổ chức tài chính khác... Đối với cổ phiếu đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng; đối với lượng cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. 

Tập đoàn An Phát Holdings vốn điều lệ 1.424 tỉ đồng mới trở thành công ty đại chúng hồi tháng 1 năm nay, lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn đầu tư. Đây là công ty mẹ sở hữu trực tiếp CTCP Nhựa Hà Nội (Mã: NHN) 55,17% và CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) 48,08% cùng nhiều đơn vị thành viên khác . 

Về phần mình, cơ cấu cổ đông của An Phát Holdings tại thời điểm 29/11/2019 gồm có Công ty TNHH IGG USA Việt Nam, sở hữu 36,52%; KB Securities sở hữu 9,91% và bà Nguyễn Thị Tiện (một trong những cổ đông sáng lập) sở hữu 21,02%. Trong đó phần sở hữu của KB Securities là cổ phần ưu đãi cổ tức và hoàn lại, không có quyền biểu quyết, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

Trong năm 2020, mục tiêu của An Phát Holdings là tăng vốn điều lệ lên 1.624 tỉ đồng; doanh thu thuần dự kiến 14.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỉ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%. 

Trong báo cáo cật nhật mới đây của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tổ chức này cho biết An Phát Holdings đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu trong tháng 5 với mức định giá 250 triệu USD và niêm yết cổ phiếu vào tháng 7/2020. Đồng thời An Phát Holdings sẽ nâng sở hữu tại CTCP Nhựa An Phát Xanh lên mức 65%. 

Trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông của An Phát Holdings cho biết, công ty này đang làm các thủ tục nộp hồ sơ đăng kí niêm yết chứng khoán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).