TCBS tiếp tục huy động 1.500 tỷ đồng qua trái phiếu

TCBS dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu với lãi suất cố định 8%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên, kỳ hạn 24 tháng.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS - Mã: TCX) vừa công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/3/2026.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003, thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị đợt phát hành đạt 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, trong đó lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được áp dụng theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm.

Về điều kiện đăng ký mua, nhà đầu tư cá nhân phải đặt mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Trong khi đó, số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 50.000 trái phiếu, tương ứng 5 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 15/10 đến ngày 4/11. Ngày phát hành dự kiến là 4/11/2026.

Theo phương án sử dụng vốn, TCBS sẽ dành số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh chứng khoán và cho vay ký quỹ.

Đồng thời, nguồn vốn này phục vụ kế hoạch phát triển thị phần và gia tăng số lượng khách hàng của công ty trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng một phần số tiền huy động được cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu và đầu tư vào các loại giấy tờ có giá. Theo phương án phát hành, mục đích của khoản đầu tư này là tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá hấp dẫn.

Trước đợt chào bán lần này, TCBS đã hoàn tất phân phối 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2629002 trong đợt 2 vào ngày 25/8/2026, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 36 tháng.

Tương tự đợt 3, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên được cố định ở mức 8%/năm, còn các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm.

Trước đó, ngày 1/4/2026, TCBS cũng đã hoàn tất đợt chào bán đầu tiên với 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 24 tháng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK, TCBS được chấp thuận phát hành tổng cộng 50 triệu trái phiếu qua 4 đợt.

Như vậy, bên cạnh ba đợt phát hành nêu trên, TCBS còn dự kiến phân phối 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628004 trong đợt 4, sau khi kết thúc đợt chào bán thứ ba.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

VIS Rating: Lãi vay sẽ ở mức cao, nguồn vốn bị thắt chặt ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp