TCBS muốn tăng vốn qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa phê duyệt nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm 4 tờ trình.

Tờ trình thứ nhất và thứ hai liên quan đến sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của ban kiểm soát và điều lệ công ty. Thứ ba là báo cáo về việc triển khai chào bán chứng quyền có đảm bảo theo Nghị quyết ngày 8/4/2021 của ĐHĐCĐ.

Cuối cùng là tờ trình ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Thông tin cụ thể chưa được công bố.

Vào cuối năm 2022, TCBS từng đặt kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, đưa vốn chủ sở hữu vượt 21.000 tỷ đồng. Mục đích của hoạt động tăng vốn nhằm có nguồn lực dồi dào phục vụ khách hàng, dành cho các hoạt động vay ký quỹ và hoạt động kinh doanh cốt lõi khác.

Trong năm 2023, vốn điều lệ đã tăng từ 1.126 tỷ đồng lên 2.177 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 23.622 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt khoảng 2.400 tỷ đồng , đi ngang so với 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại cuối năm 2023 lần lượt ghi nhận 13% và 7%, giảm so với cùng kỳ năm trước do nguồn vốn tăng 115% sau đợt tăng vốn.

Tổng tài sản đạt gần 44.000 tỷ đồng tại 31/12/2023, tăng 14% so với cuối quý III/2023 và tăng 68% so với cuối năm 2022.

Số dư cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 78% so với cuối năm 2022. Theo TCBS, số dư cho vay ký quỹ tăng cao xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tích cực hơn trong bối cảnh lãi suất giảm, chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn so với ngân hàng.

Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/12/2023 đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022. Trong quý IV/2023, công ty đã thực hiện gia hạn khoản vay hợp vốn nước ngoài từ ngắn hạn thành trung hạn với tổng giá trị hơn 2.600 tỷ đồng và huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong nước, nâng tổng hạn mức tín dụng lên hơn 17.350 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp chiếm khoảng 85%.

Làn sóng tăng vốn ngành chứng khoán trở nên sôi động kể từ quý IV/2023 đến nay. Gần nhất, ACBS và HSC đã công bố về việc tăng vốn lên lần lượt 7.000 tỷ đồng và 7.552 tỷ đồng.