SeABank muốn bán hơn 94 triệu cổ phiếu cho quỹ đầu tư Na Uy

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 94,6 triệu cổ phiếu (tương ứng 4,63% cổ phần đang lưu hành và hơn 3,7% sau phát hành) cho nhà đầu tư chuyên nguyệp nước ngoài.

Đối tượng chào bán dự kiến của ngân hàng là quỹ đầu tư Norwegian Investment Fund (Norfund) của Na Uy. Toàn bộ lượng cổ phần chào bán cho Norfund sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Việc thực hiện dự kiến trong năm nay hoặc thời điểm khác do HĐQT quyết định.

Mức giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của SeABank (12.861 đồng/cổ phiếu) và không vượt quá 120% mức trung bình giá cổ phiếu SSB trong 30 phiên gần nhất (37.032 đồng/cổ phiếu).

Với phương án này, dự kiến nhà băng này thu về tối thiểu hơn 1.200 tỷ đồng từ việc phát hành. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới.

Cùng với đó, HĐQT SeABank cũng thông qua việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 1,2877% để đảm bảo "room" ngoại sau phát hành không vượt quá 5%. SeABank là một trong số ít những ngân hàng hiện chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài. 

Mới đây, SeABank cũng vừa công bố triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tổng tỷ lệ 20,3% để tăng vốn điều lệ từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng.

Các kế hoạch này đều nằm trong lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của SeABank và Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.