Ông lớn AB InBev sẵn sàng cho thương vụ IPO lớn nhất thế giới trong năm 2019

Ông lớn trong ngành nước giải khát và sản xuất rượu bia Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) đang đặt mục tiêu kêu gọi 9,8 tỉ USD bằng cách niêm yết mảng kinh doanh ở Châu Á – Thái Bình Dương tại Hong Kong. 

Nếu mục tiêu này thành hiện thực, đây sẽ là màn IPO lớn nhất thế giới trong năm nay, theo Reuters.

Trụ sở Anheuser-Busch InBev NV ở Leiven, Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, Budweiser Brewing Company APAC sẽ đưa 1,6 tỉ cổ phiếu lên sàn với mức giá dao động trong khoảng từ 40 HK$ đến 47 HK$ (5,13 USD đến 6,02 USD), Reuters dẫn bản điều kiện đầu tư cho biết. 

Budweiser Brewing Company APAC hiện có hơn 50 thương hiệu bia trong danh mục sản phẩm bao gồm Stella Artois và Corona.

Thương vụ nói trên có thể giúp Budweiser Brewing Company APAC gọi vốn được từ 8,3 tỉ USD tới 9,8 tỉ USD. Cùng lúc, vốn hoá của Budweiser Asia có thể lên tới 63,7 tỉ USD sau IPO.

Nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới đang nỗ lực giải quyết khoản nợ lên tới hơn 100 tỉ USD sau khi mua lại công ti đối thủ SABMiller vào cuối năm 2016.

Công ti này nói thêm việc lên sàn tại Hong Kong sẽ tạo thêm động lực để họ dẫn đầu thị trường Châu Á – Thái Bình Dương nơi doanh số bán hàng vẫn đang cho thấy sự tăng trưởng.

"Bên cạnh việc giải quyết các khoản nợi, thương vụ còn có thể giúp AB InBev có thêm một "nền tảng thâu tóm và sáp nhập" nơi các thương hiệu địa phương như ThaiBev có thể mong muốn được hợp tác với một đối thủ đang tập trugn vào địa phương bằng một đồng tiền Châu Á", nhà phân tích Nico von Stackelberg của công ty Liberum chia sẻ.

Thương vụ IPO thuộc hàng lớn nhất thế giới

Ngay cả khi rơi vào khoảng thấp hơn của mức giá dự kiến, thương vụ IPO này vẫn thuộc hàng lớn nhất thế giới, vượt qua con số 8,1 tỉ USD trong màn IPO của Uber, theo dữ liệu từ Refinitiv.

Niêm yết cổ phiếu trên toàn cầu đã chạm đáy thấp nhất trong ba năm ở lại đây trong nửa đầu năm 2019. 

Mức định giá IPO của Budweiser Asia cao hơn chỉ số EV-EBITDA của doanh nghiệp này từ 16 đến 18 lần. EV-EBITDA là thước đo định giá thường được sử dụng để giúp các nhà đầu tư so sánh sự vận hành và định giá của các công ty, loại bỏ các tác động của chi phí tài chính.

Thương vụ của Budweiser Asia cũng được kỳ vọng sẽ thức đẩy Hong Kong khi thị trường này đang tụt xuống sau Sở giao dịch Chứng khoán New York và Nasdaq về số lượng IPO trong năm nay với 8,9 tỉ USD so với 14,9 tỉ USD và 17,5 tỉ USD của các đối thủ Mỹ. 

Hiện tại công ty niêm yết ấn tượng nhất tại trung tâm tài chính Châu Á này trong năm 2019 thuộc về công ty chứng khoán Trung Quốc Shenwan Hongyuan HK Ltd với vốn gọi 1,2 tỉ USD vào tháng 4.

Theo Reuters, JPMorgan và Morgan Stanley sẽ đóng vai trò đồng tài trợ dự án, trong khi Bank of America Merrill Lynch và Deútche Bank là đơn vị điều phối phát hành toàn cầu.