OCB phát hành thành công 1.200 tỉ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phương Đồng (OCB) thông báo phát hành riêng lẻ thành công 1.000 trái phiếu có tổng mệnh giá 1.000 tỉ đồng vào ngày 1/6.

Toàn bộ lượng trái phiếu trên được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua vào. Tuy nhiên, ngân hàng không công bố thông tin về trái chủ này.

Theo thông tin được OCB công bố, trái phiếu phát hành đợt này có kì hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có lãi suất phát hành thực tế 6,7%/năm, tiền lãi được trả định kì 12 tháng/lần.

Trước đó, vào ngày 12/5, OCB cũng đã phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành 6,3%/năm. Tất cả lượng trái phiếu này cũng được nhà đầu tư tổ chức mua trọn.

Trong cả hai đợt phát hành vừa qua, đơn vị đảm nhiệm vị trí đại lí quản lí và lưu kí trái phiếu cho OCB là CTCP Chứng khoán Quốc tế.

Theo báo cáo tài chính quí I, tính đến 31/3, OCB có gần 8.760 tỉ đồng trái phiếu lưu hành (chủ yếu là trái phiếu từ 12 tháng đến 5 năm), giảm 1.000 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Theo báo cáo thường niên 2019, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 4.400 tỉ đồng, tăng 36% so với năm trước.

Qui mô tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 150.000 tỉ đồng, tăng 27% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay tăng 25% trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Huy động tiền gửi khách hàng dự kiến tăng 21%.

Trong định hướng hoạt động năm 2020, ngân hàng cũng có kế hoạch chia cổ tức tỉ lệ 25 - 27% và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 đã phê duyệt.