Nafoods dự kiến chào bán riêng lẻ gần 1 triệu cổ phiếu cho đối tác ngoại giá 13.043 đồng/cp, bằng một nửa thị giá

HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group (Mã: NAF) vừa thông qua tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Endurance Capital Vietnam I Ltd (Endurance), cổ đông lớn đang sở hữu trên 3 triệu cổ phần, tương đương 6,92% vốn điều lệ của công ty.

Theo đó, Nafoods dự kiến chào bán 905.950 cổ phiếu NAF, tương ứng 2,04% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cho Endurance nhằm bổ sung vốn lưu động. Giá chào bán là 13.043 đồng/cp, thấp hơn gần một nửa so với giá thị trường hiện tại của cổ phiếu NAF là 25.000 đồng/cp.

Thời gian thực hiện đợt phát hành dự kiến diễn ra trong năm nay, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Nếu hoàn tất, Endurance sẽ nâng sở hữu tại Nafoods lên trên 3,9 triệu cổ phần, tương đương 8,96% vốn điều lệ.

Giữa năm 2019, Nafoods đã từng phát hành riêng lẻ thành công 880.449 cổ phiếu phổ thông cho Endurance với cùng mức giá 13.043 đồng/cp. Doanh nghiệp này cũng chào bán 15 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) với giá chào bán trong khoảng 12.306 – 20.000 đồng/cp.

Với số tiền huy động 197,8 tỉ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ, Nafoods dùng 81,5 tỉ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ hiện có, đồng thời đầu tư dự án tại Tây Nguyên 25,86 tỉ đồng và bổ sung vốn lưu động 89,3 tỉ đồng.

Cuối năm 2019, Nafoods đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc nâng tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100%, đồng thời doanh nghiệp này cũng điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.