Licogi 13 sắp phát hành riêng lẻ 21,3 triệu cổ phiếu, giá gấp 3 lần thị giá

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Licogi 13 (Mã: LIG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành 21,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, gấp 3 lần thị giá cổ phiếu LIG chốt phiên 19/8 (3.200 đồng/cp).

Danh sách nhà đầu tư chiến lược gồm 12 cá nhân, trong đó 11 cá nhân cùng mua 1,78 triệu cổ phiếu còn một cá nhân chỉ mua 2,65 triệu cổ phiếu. Tỉ lệ sở hữu dự kiến của nhóm 12 nhà đầu tư sau phát hành là 32,82%.

Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành là 213 tỉ đồng. Trong đó, Licogi 13 sẽ dùng 160 tỉ đồng rót vốn vào ba công ty, còn lại là bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, Licogi sẽ dùng 65 tỉ để đầu tư vào CTCP Sông Nhiệm 3, 95 tỉ đồng vào CTCP LIG Hướng Hoá 1 và CTCP LIG Hướng Hoá 2.

Tuy nhiên, theo cam kết góp vốn, Licogi 13 còn cần 594 tỉ đồng để góp vốn vào các công ty. Số tiền này doanh nghiệp cho biết sẽ huy động từ nguồn khác.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2020. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Licogi 13 dự kiến sẽ tăng từ 436 tỉ đồng lên gần 649 tỉ đồng.

Theo số liệu chưa soát xét, quí II công ty đạt 857 tỉ đồng doanh thu thuần, hơn 11 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 54% và 124% so với cùng kì năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Licogi 13 đạt 1.084 tỉ đồng doanh thu thuần, gần 12 tỉ lãi sau thuế; tăng lần lượt 2% và 22% so với 6 tháng năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu 2.030 tỉ đồng doanh thu, gần 59 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau nửa năm, Licogi 13 đã thực hiện được 54% kế hoạch doanh thu và chỉ 20% lợi nhuận cả năm.

Licogi 13 hoạt động chính trong mảng xây lắp và bất động sản. Bên cạnh đó, Licogi 13 cũng đầu tư vào cả mảng năng lượng gồm dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị, dự án thuỷ điện Sông Nhiệm 3 và Nậm Pàn 5.

Ngày 18/5/2019, nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị với công suất 49,5 MWp đã hòa toàn phần lên lưới điện quốc gia và đây cũng là dự án năng lượng sạch đầu tiên của Licogi 13. 

Với dự án điện mặt trời, năm 2020, công ty dự kiến sẽ hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển giao chủ đầu tư từ Licogi 13 sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Licogi 13.

Dự án Sông Nhiệm 3 sẽ dự kiến phát điện tổ máy 1 trong tháng 3/2021 và tổ máy 3 trong tháng 4/2021.

Với dự án Nậm Pàn 5, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị triển khai quí IV năm nay. Licogi 13 cũng dự kiến khởi công thêm một dự án điện gió trong năm 2020.