Khải Hoàn Land chốt giá chào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 5/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG) vừa thông qua việc triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024. 

Giá chào bán được chốt là 10.000 đồng/cp, cao hơn 64% so với thị giá cổ phiếu KHG chốt phiên 5/10 là 6.090 đồng/cp và thoả mãn hai điều kiện là không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.  

Với 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ, mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP Vũng Tàu. Số tiền 450 tỷ đồng tiếp theo sẽ sử dụng cho CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long. 100 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động. 

Nếu chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 4.494 tỷ lên 6.294 tỷ đồng.

Trường hợp Khải Hoàn Land chào bán không thành công, hoặc không đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, tập đoàn sẽ huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chuyển một phần hoặc toàn bộ kế hoạch chưa thực hiện sang các năm tiếp theo.

Ở diễn biến khác, đầu tháng 10, HĐQT Khải Hoàn Land cũng đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Cuối quý II, quy mô tổng nguồn vốn của Khải Hoàn Land là 6.837 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay của doanh nghiệp là 783 tỷ đồng. Công ty vay ngân hàng 183 tỷ còn 600 tỷ là dư nợ trái phiếu. Khoản tiền, tương đương tiền cuối tháng 6 còn chưa tới 47 tỷ, giảm 76% so với đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 222 tỷ đồng doanh thu, 104 tỷ lãi ròng; giảm lần lượt 52% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.