IPO Becamex IDC: Đấu giá 311 triệu cổ phiếu khởi điểm 31.000 đồng/cp

Lương cổ phần Becamex IDC bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng 23,63% vốn điều lệ, ước tính Công ty thu về tối thiểu 9.650 tỷ đồng nếu thành công toàn bộ.

ipo becamex idc dau gia 311 trieu co phieu khoi diem 31000 dongcp

Phiên đấu giá Becamex IDC sẽ diễn ra vào tháng 12

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo về việc làm đại lý đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, số lượng cổ phần đem bán là 311,2 triệu cổ phần (tương ứng 23,63% vốn điều lệ). Mức giá khởi điểm được Becamex IDC công bố là 31.000 đồng/cp. Với mức giá này, số tiền tối thiểu mà Công ty có thể thu về là 9.650 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong ngoài nước theo quy định đều được phép tham gia phiên đấu giá. Thời gian đấu giá dự kiến ngày 1/12/2017.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công văn phê duyệt phương án cổ phần hóa Becamex IDC, trong đó Nhà nước sẽ nắm giữ hơn 670 triệu cổ phiếu (tương ứng 51% vốn). Lượng cổ phiếu bán đấu giá công khai khoảng 311 triệu (chiếm 23,63% vốn), bán cho cổ đông chiến lược hơn 329 triệu cổ phiếu (tương đương 25% vốn).

Becamex IDC được mệnh danh là “Chaebol đất Bình Dương”, vốn điều lệ 13.170 tỷ đồng, và có vị thế số 1 trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam.

Thứ hạng các doanh nghiệp có tổng diện tích đất KCN lớn nhất (Dựa trên báo cáo của IDICO)

Các KCN lớn Becamex IDC đang vận hành

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản - hạ tầng, Becamex IDC còn đầu tư đa ngành vào nhiều lĩnh vực phụ trợ như đại học, bệnh viện, dược phẩm, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng…

Trong lĩnh vực tài chính, hiện Becamex IDC đang sở hữu 37% cổ phần của Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) và 20% cổ phần của Bảo hiểm Hùng Vương. Becamex IDC từng nắm giữ cổ phần lớn tại ngân hàng Phương Nam nhưng hiện đã thoái hết vốn khỏi ngân hàng này. Công ty hiện đang sở hữu 1 công ty trong lĩnh vực viễn thông, 3 công ty sản xuất , 2 công ty dược phẩm cùng hệ thống bệnh viện và trường đại học tại Bình Dương.

Báo cáo tài chính năm 2015 cho thấy, Becamex IDC đạt doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng (tăng trưởng 60%) so với năm trước đó. Doanh thu hoạt động tài chính cũng đạt hơn 730 tỷ đồng, chi phí tài chính chủ yếu là chịu lãi vay hơn 320 tỷ. Công ty đem về khoản lãi 690 tỷ đồng trong năm, đáng chú ý không phải chịu bất cứ 1 khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nào.

Tài sản ngắn hạn cuối năm 2015 đạt gần 27.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền là hơn 2.000 tỷ. Hàng tồn kho của Becamex IDC trong năm 2015 chiếm tỷ trọng hơn 1 nửa trong tài sản ngắn hạn, giá trị gần 14.400 tỷ đồng (tỷ lệ hơn 53%). Công ty đầu tư dài hạn vào các công ty con công ty liên kết gần 8.400 tỷ đồng, trong khi đó thống kê tài sản cố định của Công ty chỉ vỏn vẹn 260 tỷ.