IDJ lên kế hoạch phát hành 173 triệu cổ phiếu, huy động hơn 1.700 tỷ cho ba dự án
Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã: IDJ) sẽ phát hành hơn 173,49 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến chào bán từ năm 2022 đến năm 2023.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 72% giá cổ phiếu IDJ chốt phiên 21/9 (13.800 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu về gần 1.735 tỷ đồng, IDJ cho biết sẽ dùng để rót vốn vào dự án Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2, dự án Apec Mandala Grand Phú Yên, dự án Nam Hồng – Hồng Phong giai đoạn 2023 - 2025.
Nguồn: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.
Ngoài ra, công ty còn đặt tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện các dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.Phần thiếu hụt vốn dự kiến (nếu có) huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án.
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành được thành công. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần.
Sau đợt hành, dự kiến vốn điều lệ của IDJ sẽ tăng từ 1.735 tỷ đồng lên 3.470 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, IDJ ghi nhận doanh thu thuần gần 182 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 71 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 13% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 1.949 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 434 tỷ đồng. Như vậy, IDJ đã hoàn thành lần lượt 9,3% mục tiêu về doanh thu và 16,4% kế hoạch về lợi nhuận.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của IDJ đạt hơn 4.536 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là 2.001 tỷ đồng, chiếm 44% tài sản. Hàng tồn kho chủ yếu từ các dự án Apec Mandala Phú Yên, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Lạng Sơn, APEC Mandala Wyndham Mũi Né…
Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là hơn 64 tỷ đồng cuối quý II. Tổng nợ đi vay là 354 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn với 280 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối quý II của IDJ là 1.816 tỷ đồng với 287 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
