HDBank dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2020

Hội đồng quản trị HDBank vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 10.000 tỉ đồng.

Loại trái phiếu mà HDBank phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.

Trong năm 2019, HDBank đã phát hành tổng cộng hơn 10.400 tỉ đồng trái phiếu huy động vốn với kì hạn bình quân là 2,68 năm, lãi suất bình quân 6,52%/năm, theo số liệu của Bộ phận nghiên cứu Chứng khoán SSI (SSI Research).

Với lượng trái phiếu phát hành trên, HDBank là một trong những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong năm 2019 và chiếm khoảng 9% tổng lượng trái phiếu phát hành của ngành ngân hàng.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, HDBank có khoảng 18.400 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, phần lớn là các trái phiếu có kì hạn từ 1 năm đến dưới 5 năm (15.400 tỉ đồng).

Trong một động thái liên quan quan, hội đồng quản trị HDBank mới đây đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn 8.520 tỉ đồng trái phiếu trong năm 2020.

Nói về nguyên nhân mua lại trước hạn lượng trái phiếu trên, HDBank cho biết ngân hàng hiện có nguồn vốn dồi dào với chi phí huy động thấp hơn nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu các năm trước đây. 

Do đó, việc chủ động mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành sẽ giúp HDBank cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm chi phí vốn.