Tỷ phú Elon Musk mới đây đã tiết lộ về gói tiền trị giá 46,5 tỷ USD nhằm mục đích mua lại Twitter của mình khi ông cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận được coi là một trong những giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính lớn nhất trong lịch sử, theo Asia Nikkei.

Tỷ phú giàu nhất thế giới kiêm CEO Tesla đã vay nợ 25,5 tỷ USD, bao gồm cả khoản vay ký quỹ 12,5 tỷ USD dựa trên cổ phần của ông trong nhà sản xuất xe điện từ một nhóm do ngân hàng Morgan Stanley, cố vấn tài chính của ông đứng đầu.

Đặc biệt, ông cho biết sẽ chi ra 21 tỷ USD vốn chủ sở hữu cho thương vụ này, theo thủ tục giấy tờ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 21/4, mặc dù ông không cung cấp thêm chi tiết về nguồn vốn này sẽ đến từ đâu.

Lời đề nghị này giúp tỷ phú Elon Musk có được 33,5 tỷ USD trong gói tiền mua lại Twitter, tương đương hơn 70%, mặc dù ông có thể thu hút thêm các nhà đầu tư để tài trợ cho phần vốn chủ sở hữu của thương vụ.

Đảm bảo nguồn tài chính là một cột mốc quan trọng đối với CEO Tesla, người đã đưa ra lời đề nghị mua lại toàn bộ mạng xã hội Twitter với giá 43 tỷ USD, mà theo nhiều ý kiến cho rằng mang mục đích thù địch vào tuần trước.

Nếu thỏa thuận này được hoàn thành suôn sẻ, Elon Musk không chỉ là tỷ phú giàu nhất thế giới mà sẽ trở thành một ông trùm truyền thông đích thực, có thể làm những gì mà ông từng tuyên bố trước đây (biến Twitter thành nơi tự do hơn về ngôn luận). Ông cũng là một trong những người nổi tiếng có số lượt theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội này.

Công ty truyền thông xã hội có trụ sở tại San Francisco thừa nhận đã nhận được "lời đề nghị mới cập nhật, không ràng buộc" của tỷ phú Elon Musk, nhưng không đưa ra phản hồi chính thức nào ngoài việc nói rằng hội đồng quản trị của họ "cam kết tiến hành xem xét cẩn thận, toàn diện và có chủ ý" về lời đề nghị này.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị Twitter đã tăng cường bảo vệ để chống lại Elon Musk. Cuối tuần trước, công ty đã tung ra một chiến lược đặc biệt mang tên "viên thuốc độc", thứ có thể làm nản lòng sự tiếp quản với mục đích thù địch bằng cách giới hạn tỷ lệ cổ phiếu được nắm giữ của Elon Musk không vượt quá 15%.

Elon Musk dự kiến ​​sẽ sử dụng gói tiền để đưa ra chào mua công khai cho tất cả các cổ đông của Twitter trong những ngày tới, một động thái có thể gây áp lực lên hội đồng quản trị của công ty truyền thông xã hội trong việc đàm phán với ông.

Nhiều ngân hàng lớn cho tỷ phú Elon Musk vay

Elon Musk đã cân nhắc hàng tá công ty khác nhau, bao gồm Bank of America, Barclays, MUFG và Credit Suisse nhằm cung cấp các khoản vay nợ và khoản vay ký quỹ được đảm bảo bằng số lượng cổ phiếu Tesla trị giá 62,5 tỷ USD của ông.

Gói vay nợ bao gồm khoản vay ngân hàng cấp cao trị giá 6,5 tỷ USD, khoản tín dụng quay vòng 500 triệu USD và 6 tỷ USD khác được chia thành các khoản vay có bảo đảm và không có bảo đảm từ 7 trong số các ngân hàng.

Twitter đã thuê JPMorgan Chase và Goldman Sachs để tư vấn cho mình về mức giá mà tỷ phú Elon Musk đưa ra.

Hiện tại, Elon Musk đã tập hợp một gói vay ban đầu, các nhà đầu tư cổ phần tư nhân sẽ cân nhắc xem có nên cố gắng tham gia vào gói tài trợ hay không, với tư cách là người nắm giữ khoản nợ hoặc với tư cách là đối tác cổ phần.

Nhóm mua lại phần mềm Thoma Bravo, có tài sản hơn 100 tỷ USD, đã bắt đầu nói chuyện với Elon Musk về việc tham gia vào nỗ lực tiếp quản của ông, theo một nguồn tin thân cận. Theo nhiều nhà cho vay nổi tiếng, viễn cảnh về việc họ tham gia vào cuộc đấu thầu của Elon Musk sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút thêm các khoản vay nợ và tài trợ vốn cổ phần từ các nhà đầu tư tổ chức.

Các nhà cho vay trong thị trường tín dụng tư nhân đã nói với Financial Times rằng họ kỳ vọng có thể thu được khoản nợ 10 tỷ USD và hàng tỷ USD khác trong các cam kết vay cổ phần ưu đãi.

Với rủi ro từ khoản nợ 13 tỷ USD được sử dụng để làm nguồn vốn cho thương vụ, nhiều ngân hàng tài trợ cho khoản vay dự kiến ​​sẽ cố gắng nhanh chóng bán khoản nợ đó cho các nhà đầu tư bên thứ ba, bao gồm cả các nhà quản lý tín dụng tư nhân như Apollo Global Management.

Một số đơn vị cho vay lớn khác như Blackstone Credit đã chờ đợi một gói tài trợ xuất hiện trước khi quyết định có tham gia hay không, theo thông tin từ những người thân cận.

Theo nguồn tin từ Financial Times, việc đưa Twitter trở thành công ty tư nhân vẫn là một khoản đầu tư gây tranh cãi trong ngành mua lại khi một số công ty lớn nhất trong ngành này như Blackstone, Vista Equity Partners và Brookfield Asset Management không quan tâm đến việc tham gia mua lại cổ phần.

Silver Lake và Elliott Management, hai cổ đông lớn đã ủng hộ giám đốc điều hành của Twitter, Parag Agrawal khi ông tiếp quản từ người đồng sáng lập Jack Dorsey vào tháng 11/2021, chưa cho biết liệu họ có quan tâm đến việc tham gia vụ giao dịch của tỷ phú Elon Musk hay không.