Gần 100 chủ nợ đồng ý đổi hơn 514 tỷ đồng lấy cổ phiếu HBC, giá quy đổi gấp hơn hai lần thị giá

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 51,4 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 514,2 tỷ đồng. Giá phát hành được xác định ở mức 10.000 đồng/cp, với tỷ lệ cứ 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành một cổ phiếu HBC.

Đối tượng phát hành gồm 99 chủ nợ đã đàm phán và ký thỏa thuận hoán đổi nợ bằng văn bản với Hòa Bình, bao gồm các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất và đối tác khác.

Tổng giá trị khoản phải trả của nhóm chủ nợ này là gần 747,7 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 514,2 tỷ đồng được đưa vào hoán đổi, tương ứng gần 69% tổng công nợ ghi nhận trong danh sách.

Chủ nợ nhận lượng cổ phiếu lớn nhất là CTCP Phần máy Xây dựng Matec, với hơn 9,2 triệu cổ phiếu, ttương ứng khoản nợ hoán đổi hơn 92,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn, cho biết giá hoán đổi được xây dựng trên cơ sở giá trị sổ sách và giá giao dịch của cổ phiếu. Giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 là 5.638 đồng/cp, trong khi theo báo cáo tài chính riêng là 9.624 đồng/cp.

Bên cạnh đó, giá tham chiếu bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất trên UPCoM, từ ngày 20/4 đến 3/6, đạt 5.037 đồng/cp. Sau quá trình đàm phán, công ty và các chủ nợ thống nhất giá phát hành 10.000 đồng/cp.

HBC hiện có hơn 347,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất đợt phát hành, lượng cổ phiếu tăng thêm tương đương khoảng 14,8% số cổ phiếu hiện hữu, đưa tổng lượng lưu hành lên tối đa gần 398,6 triệu đơn vị.

Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý III.

Cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết trên HOSE từ tháng 9/2024, sau đó chuyển sang giao dịch trên UPCoM. Thị giá mã này đã giảm 46% trong một năm, với khối lượng khớp lệnh bình quân khoảng 1,6 triệu đơn vị mỗi phiên.

Tại 11h11 phiên 4/8, HBC giao dịch ở mức 4.300 đồng/cp, tăng 2,4% so với tham chiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 1.493 tỷ đồng. So với thị giá này, giá hoán đổi nợ gấp 2,3 lần.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%