F88 lý giải thế nào về mức giá IPO thấp hơn thị giá gần 10%?

Ngày 8/7, CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư liên quan đến đợt phát hành.

Theo kế hoạch, F88 dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động khoảng 1.564 tỷ đồng.

Mức giá chào bán thấp hơn khoảng 10% so với thị giá cổ phiếu F88 đang dao động quanh vùng 78.000 - 80.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, khoảng 1.563 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới phân phối và hệ sinh thái đối tác, tăng quy mô danh mục cho vay cầm cố, đồng thời phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kỳ vọng nguồn vốn mới sẽ góp phần củng cố năng lực tài chính, tối ưu hóa hệ số an toàn vốn và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Doanh nghiệp cho biết, khác với các thương vụ IPO, cổ phiếu F88 đã có lịch sử giao dịch trên UPCoM và được thị trường chấp thuận một mức định giá nhất định.

Vì vậy, sau khi hoàn tất đợt chào bán ra công chúng, thời gian để cổ phiếu F88 chuyển niêm yết lên HOSE dự kiến chỉ khoảng 3 tuần, thay vì khoảng 5 tuần như quy trình đối với các đợt IPO.

Tại phần thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc vì sao F88 lựa chọn mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu trong khi thị giá trên thị trường đang ở quanh mức 78.000 đồng/cổ phiếu, ban lãnh đạo cho biết đây là đợt chào bán ra công chúng nên mọi nhà đầu tư đều có quyền tham gia đăng ký mua.

Theo ban lãnh đạo, ngoài mục tiêu huy động vốn, doanh nghiệp còn hướng đến việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư mới. Đồng thời, F88 cũng kỳ vọng các cổ đông hiện hữu sẽ gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Qua quá trình khảo sát và trao đổi với nhà đầu tư, công ty nhận thấy tỷ trọng cổ phiếu F88 trong danh mục của nhiều cổ đông hiện vẫn ở mức thấp.

Vì vậy, doanh nghiệp lựa chọn mức giá chào bán thấp hơn thị giá nhằm tạo điều kiện để các cổ đông hiện hữu có thể tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia.

Theo ban lãnh đạo, mức giá này được xây dựng với mục tiêu khuyến khích nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng sở hữu cổ phiếu F88.