F88 huy động 200 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%/năm

Ngày 14/8, CTCP Kinh doanh F88 đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã F88CH2324001, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn ngày 14/8/2024 với lãi suất 12%/năm.

Tháng 9, F88 huy động thành công khoản vay 50 triệu USD từ Lending Ark Asia. Khoản vay trị giá hơn 1.200 tỷ đồng này là khoản vay thứ hai mà F88 nhận được từ quỹ Lending Ark Asia sau khoản vay đầu tiên cũng có trị giá 50 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái, nâng tổng mức vay Lending Ark cấp cho F88 lên đến 100 triệu USD. 

F88 cho biết khoản tín dụng mới sẽ được sử dụng để thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng kinh doanh.

“Với nguồn vốn này, F88 đặt mục tiêu mở rộng việc cung cấp các dịch vụ tài chính đạt chuẩn về dịch vụ, dễ dàng và minh bạch cho tệp khách hàng dưới chuẩn ngân hàng tại Việt Nam”, ban lãnh đạo F88 cho hay.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lỗ sau thuế 368 tỷ đồng, cùng kỳ có lãi hơn 46 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt âm 30,1% tại cuối quý II/2023.

Tính tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của F88 gần 1.588 tỷ đồng, tăng 86% so với ngày đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả giảm 1.294 tỷ về 2.288 tỷ đồng và gấp 1,44 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu chỉ còn 222 tỷ so với mức 1.450 tỷ đồng ngày đầu năm.

Tổng tài sản của F88 do đó cũng giảm 13%, tương đương giảm gần 560 tỷ đồng về 3.877 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, F88 liên tục huy động vốn từ các đợt phát hành trái phiếu với nhiều kỳ hạn khác nhau. Theo dữ liệu từ HNX, trong giai đoạn này đã có tổng cộng 23 đợt huy động vốn của F88 qua kênh trái phiếu với tổng giá trị đạt gần 2.800 tỷ đồng.

Thời gian còn lại của năm nay, theo Bloomberg, công ty dịch vụ tài chính có kế hoạch phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu thông qua phát hành riêng lẻ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Trước đó, F88 đặt mục tiêu đạt vốn hóa thị trường khoảng 1 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2024. Hiện, theo chia sẻ mới nhất từ lãnh đạo công ty, F88 đang tìm cách niêm yết cổ phiếu sớm nhất vào cuối năm 2025.