Điện Gia Lai (GEG) muốn phát hành 94,4 triệu cổ phiếu tăng vốn lên gần 3.000 tỉ đồng
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa công bố, Công ty cổ phần Điện Gia Lai (Mã: GEG) dự kiến phát hành thêm gần 94,4 triệu cổ phiếu, bao gồm: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
Cụ thể, Điện Gia Lai dự kiến phát hành hơn 16,3 triệu cp để chia cổ tức. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 8%. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối được phép chia cuối năm 2019
Tiếp theo, GEG dự kiến chào bán riêng lẻ gần 51 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 4:1 (1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 4 quyền được mua 1 cổ phần mới).
Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 và quí I/2021.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là gần 510 tỉ đồng sẽ được sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các SPVs (được hiểu là các công ty con) triển khai các dự án năng lượng tái tạo của công ty, đầu tư mua các dự án/nhà máy điện (nếu có) và/hoặc bổ sung cho vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Bên cạnh đó, GEG cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán tối đa 27,12 triệu cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược (tương đương với 10% tổng số cổ phần đang lưu hành đã bao gồm cổ phiếu mới phát hành), mức giá chào bán uỷ quyền cho HĐQT chọn từ kết quả đơn vị định giá.
Dự kiến, sau ba đợt phát hành, vốn điều lệ GEG sẽ tăng từ 2.039 tỉ đồng lên 2.983 tỉ đồng.
Năm ngoái, GEG đạt gần 1.200 tỉ đồng doanh thu thuần và 290 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 104% và 55% so với năm trước 2018.
Kế hoạch kinh doanh năm 2020, GEG cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các dự án Năng lượng tái tạo (Điện Gió, ĐMT) nhằm nắm bắt nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng, tận dụng các nguồn vốn có chi phí phù hợp trên thị trường và các chính sách khuyến khích phát triển Năng lượng tái tạo của Chính Phủ.
Mục tiêu doanh thu năm 2020 sẽ đạt 1.531 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỉ đồng, lần lượt tăng 29% và 5% so với kết quả thực hiện được ở năm 2019.
Trong đó, sản xuất và kinh doanh điện năng là mảng kinh doanh chính, dự kiến đóng góp 65% tổng doanh thu cho công ty, kế đến là Hoạt động cung cấp dịch vụ đóng góp 23% và Doanh thu tài chính và thu nhập khác dự kiến đóng góp 12% doanh thu.
Điện Gia Lai cho biết, công ty sẽ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ, phát triển Robot lau pin thành sản phẩm kĩ thuật đặc thù và tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm công nghệ khác.
Ngoài ra, Điện Gia Lai sẽ tìm kiếm nguồn vốn để thực hiện M&A các nhà máy Thủy điện và góp vốn đầu tư dự án Năng lượng tái tạo khác.
