Địa ốc Hoàng Quân khởi động lại phương án chào bán 50 triệu cp để hoán đổi nợ

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hoán đổi khoảng 500 tỷ đồng.

Tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HQC. Đáng chú ý, tính tới cuối phiên giao dịch ngày 12/12, mức giá phát hành này hiện cao hơn gấp 3 lần thị giá cổ phiếu trên thị trường (3.180 đồng/cp).

Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2025-2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất. Nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ, vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân sẽ tăng lên khoảng 6.266 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ nhằm cải thiện tình hình tài chính, qua đó giảm áp lực chi phí và đồng thời tăng quy mô vốn điều lệ, phục vụ cho hoạt động của công ty trong giai đoạn tới.

Danh sách các bên tham gia hoán đổi nợ gồm 4 bên là CTCP Đầu tư Hải Phát (Mã: HPX) dự kiến chuyển đổi 212 tỷ đồng nợ để nhận 21,2 triệu cổ phiếu HQC. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC hoán đổi 19 tỷ đồng, tương ứng 1,9 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT HQC – ông Trương Anh Tuấn – đăng ký hoán đổi 236 tỷ đồng nợ lấy 23,6 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,76% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, vợ ông Tuấn, dự kiến hoán đổi 33 tỷ đồng để nhận 3,3 triệu cổ phiếu, tương đương 0,53% vốn. Sau khi hoàn tất, bốn chủ nợ này sẽ nắm tổng cộng 15,96% vốn điều lệ của HQC.

Vào cuối tháng 11, Địa ốc Hoàng Quân đã quyết định tạm dừng việc triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Doanh nghiệp cho biết việc tạm dừng nhằm rà soát và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong hồ sơ đăng ký phát hành trước khi tiếp tục triển khai vào thời điểm phù hợp.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần gần 51 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 18,1 tỷ đồng, giảm khoảng 32%.

Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 5% kế hoạch doanh thu và 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 9.872 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản gồm các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.844 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 1.410 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn trên 2.350 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả ghi nhận hơn 4.460 tỷ đồng, giảm 5,3%, trong đó dư nợ vay và nợ thuê tài chính vào khoảng 1.697 tỷ đồng.