Đất Xanh thay đổi phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vào ngày 26/1/2024, Đất Xanh đã hoàn tất đợt chào bán gần 102 triệu cổ phiếu và huy động được hơn 1.220 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, Đất Xanh sẽ góp 1.119 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Bất động sản Hà An, qua đó để Hà An thanh toán nợ trái phiếu, nợ tín dụng tại hai đơn vị và thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước của Hà An.

Với hơn 100 tỷ đồng còn lại, Đất Xanh sẽ thanh toán một phần nghĩa vụ thuế, các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí lương của Đất Xanh.

Theo phương án thay đổi, Đất Xanh sẽ dùng hơn 100 tỷ đồng này để thanh toán một phần nghĩa vụ thuế, các khoản phải nộp Nhà nước. Thời gian giải ngân ngay trong năm 2024.

Trong năm nay, Đất Xanh có kế hoạch chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu mới), giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp, tương ứng vốn huy động dự kiến tối thiểu khoảng 1.800 tỷ đồng.

Đất Xanh dự kiến tiếp tục góp 1.359 tỷ đồng cho Hà An để công ty con thanh toán nợ tại hai đơn vị, phần còn lại Đất Xanh sẽ dùng để thanh toán nợ trái phiếu và bổ sung vốn lưu động. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 đến năm 2025.

Theo chia sẻ của ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đến cổ đông, công ty có kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn trong giai đoạn 2021 - 2022 nhưng sau đó đã hoãn lại để phát hành trái phiếu quốc tế. Vì suy thoái toàn cầu nên Đất Xanh không tiếp tục thực hiện các phương án này.

“Luật Đất đai 2024 đã được ban hành và sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 1/2024. Để triển khai các dự án quy mô lớn hàng trăm ha trong thời gian tới, năng lực của công ty cần lớn hơn nên chúng tôi quyết định tăng vốn”, Chủ tịch Lương Trí Thìn nói.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Đất Xanh gần 29.648 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, tồn kho trên 14.000 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn trên 11.400 tỷ đồng. Công ty không thuyết minh cụ thể về hai khoản mục này.

Tổng nợ phải trả hơn 14.160 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, chiếm tỷ trọng lớn là tổng dư nợ vay trên 5.200 tỷ (dư nợ trái phiếu trên 1.150 tỷ) và phải trả ngắn hạn khác xấp xỉ 4.800 tỷ.

Trong năm nay, Đất Xanh đặt mục tiêu đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu thuần và 226 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 5% và 31% so với kết quả đạt được trong năm 2023.

Kết quả ba tháng đầu năm, công ty đạt 1.065 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 31 tỷ đồng lãi ròng (cùng kỳ đạt 378 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 95 tỷ đồng). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện đáng kể nhưng vẫn ở mức âm hơn 34 tỷ đồng.