Công ty con của Masan đăng ký bán hơn 110 triệu cổ phiếu MSR

Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (Masan Horizon), công ty mẹ của CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR), vừa đăng ký bán hơn 110 triệu cổ phiếu MSR theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ ngày 1/10 đến 30/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, Masan Horizon sẽ giảm sở hữu tại MSR từ hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương 92,45% vốn, xuống còn hơn 911 triệu cổ phiếu, tương đương 82,45%.

Tạm tính theo thị giá MSR kết phiên ngày 25/9 ở mức 52.500 đồng/cp, số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng có giá trị khoảng 5.801 tỷ đồng.

Theo công bố, giao dịch nằm trong chương trình tái cấu trúc sở hữu tại MSR được HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN), công ty mẹ cao nhất trong tập đoàn, phê duyệt. Theo kế hoạch, Masan thông qua Masan Horizon chuyển nhượng hơn 55 triệu cổ phiếu MSR, tương đương 4,99% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, cho nhà đầu tư chiến lược Elmet.

Bên cạnh đó, tập đoàn dự kiến chuyển nhượng tối đa hơn 55 triệu cổ phiếu, tương đương 5,01% vốn MSR, cho các nhà đầu tư tổ chức trong cùng đợt theo kết quả phân bổ, với mức giá tương đương giá giao dịch với Elmet.

Chủ trương này được đưa ra sau khi Elmet công bố thỏa thuận mua 4,99% cổ phần MSR với giá 125 triệu USD từ một công ty con do Masan sở hữu 100%. Thỏa thuận này đi kèm hợp đồng cung cấp khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong hơn 8 năm.

Theo đó, MSR cung cấp cho Elmet các sản phẩm vonfram và dịch vụ chuyển đổi vonfram từ tổ hợp tinh chế tại Việt Nam, với nguồn nguyên liệu gắn với mỏ Núi Pháo.

Sau khi thương vụ hoàn tất, Elmet dự kiến nhận một ghế trong HĐQT MSR và hỗ trợ kế hoạch chuyển sàn niêm yết của doanh nghiệp sang HOSE, đồng thời đánh giá khả năng niêm yết quốc tế.

Bên cạnh giao dịch với Elmet, kế hoạch được Masan phê duyệt cho phép Tầm nhìn Masan và/hoặc các công ty con khác tiếp tục chuyển nhượng cổ phần MSR trong thời gian tới. Nguyên tắc đặt ra là Masan duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp khoảng 75% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Việc chuyển nhượng có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt thông qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện hoặc giao dịch thỏa thuận với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Masan không thực hiện bán khớp lệnh trên sàn và ưu tiên các nhà đầu tư cam kết nắm giữ lâu dài.

Thời điểm cũng như việc có thực hiện các giao dịch tiếp theo hay không sẽ do người được ủy quyền quyết định, tùy thuộc điều kiện thị trường và tiến độ hồ sơ niêm yết. Mục tiêu của kế hoạch là đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và thanh khoản của MSR, đồng thời đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông để hướng tới niêm yết trên HOSE.

Về tỷ lệ sở hữu, sau các giao dịch theo kế hoạch, Masan Group vẫn duy trì quyền kiểm soát MSR thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Masan cho biết MSR tiếp tục là công ty con hợp nhất của Tập đoàn.

Nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần MSR được ưu tiên sử dụng để giảm nợ vay và tối ưu cấu trúc vốn hợp nhất của Masan; đầu tư cho các nền tảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn và/hoặc các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật.

Masan Horizon là một đơn vị thành viên của Masan. Đầu tháng 9, HĐQT Masan đã phê duyệt phương án sáp nhập Công ty TNHH Zenith Investment và CTCP Masan Blue vào Tầm nhìn Masan nhằm đơn giản hóa cấu trúc sở hữu của các công ty trong Tập đoàn.

Theo nghị quyết, Zenith Investment sẽ ký kết, chuyển giao và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu liên quan đến quá trình sáp nhập, gồm hợp đồng sáp nhập, biên bản bàn giao cùng các tài liệu khác và những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.