Chứng khoán Guotai Junan sắp chào bán hơn 69 triệu cổ phiếu IVS, bổ sung vốn cho vay margin
CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (GTJA - Mã: IVS) dự kiến triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào 12/3 nhằm thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, hội đồng quản trị (HĐQT) trình phương án cháo bán 69,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 1:1. Giá chào bán sẽ ủy quyền cho HĐQT xác định.Tổng vốn huy động dự kiến tính theo mệnh giá đạt gần 694 tỷ đồng.
Công ty cho biết lần huy động vốn này để mở rộng phạm vi kinh doanh phù hợp với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Công ty sẽ dùng 75% số vốn huy động để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin); 10-15% để mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh; 10-15% còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động ngân hàng đầu tư.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ củaChứng khoán Guotai Junan sẽ tăng gấp đôi lên 1.387 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện chào bán trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Nếu không chào bán hết, số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền bị hủy bỏ.
Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
GTJA được đổi tên từ CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, tiền thân là CTCP Chứng khoán VNS được thành lập tháng 8/2007. Theo báo cáo tình hình quản trị năm 2023, tại ngày 31/12/2023, GTJA có các cổ đông lớn là Công ty Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited nắm giữ 35,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 50,97% vốn; Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International nắm giữ 8,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,02% vốn.
Trên sàn HNX, cổ phiếu IVS kết phiên 20/2 tại 10.500 đồng/cp, tăng 6% qua 3 tháng gần nhất; khối lượng giao dịch bình quân phiên gần 80.000 đơn vị.
Năm 2023, doanh thu đạt 80,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 27 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 57% so với kết quả 2022. Công ty thực hiện 83% về doanh thu và vượt 28% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.
Cuộc đua tăng vốn ngành chứng khoán liên tục nóng lên kể từ quý IV/2023. Từ đầu năm 2024 đến nay (20/2), nhiều đơn vị đã công bố thực hiện tăng vốn đáng kể như ACBS tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng, HSC tăng vốn lên 7.552 tỷ đồng.
Nhóm CTCK nhỏ và vừa như GTJA có những đơn vị Chứng khoán LPBank (LVS), KAFI hay ASAM cũng đã rục rịch lên phương án tăng vốn.
