Các quỹ đầu tư tạm lãi bao nhiêu sau tháng khởi đầu 2023 thuận lợi?

Nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm mạnh trong tháng mở màn năm 2023. Đóng cửa tháng 1, VN-Index ở 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với cuối năm 2022. Nhóm VN30 tăng 11%, tâm điểm là cổ phiếu ngân hàng trở thành động lực chính dẫn dắt đà tăng của thị trường chung.

Với diễn biến thị trường thuận lợi, khối ngoại và bộ phận tự doanh tiếp tục mua ròng. Tuy nhiên, lực mua từ những nhà đầu tư nước ngoài có phần thu hẹp so với tháng cuối năm 2022.

Động thái mua ròng của những nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tổ chức diễn ra trong bối cảnh các đơn vị này đều có khởi đầu thuận lợi tháng đầu năm. Theo quan sát, nhiều quỹ đầu tư đã đạt tỷ suất lợi nhuận trên 10% chỉ riêng trong tháng 1, đánh dấu tháng khởi sắc nhất trong nhiều tháng gần đây.

Như nêu trên, cổ phiếu ngân hàng vừa là động lực tăng điểm của thị trường vừa là nhóm tác động lớn nhất đến hiệu suất đầu tư của các quỹ. Bên cạnh đó, nhóm bất động sản cũng tìm được cân bằng về giá và bắt đầu có sự hồi phục giúp các quỹ đầu tư có hiệu suất tốt.

Ngoài hai nhóm trên, những nhóm cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong các danh mục đầu tư của các quỹ như thép, thực phẩm – đồ uống cũng thu hút dòng tiền, tạo ảnh hưởng tốt lên hiệu suất chung của các quỹ đầu tư.

Theo thống kê, quỹ đầu tư JPMorgan Vietnam Opportunities Fund có mức hiệu suất cao nhất trong nhóm tổ chức có danh mục giá trị trên 100 triệu USD với 11,2%.

Ghi nhận thời điểm cuối tháng 1, giá trị tài sản ròng (NAV) của JPMorgan Vietnam Opportunities Fund đạt 265 triệu USD (6.214 tỷ đồng), phân bổ tỷ trọng lớn vào các cổ thép, bất động sản, thực phẩm đồ uống như HPG, VHM, VNM, MSN, VRE, SSI, STB và CTG.

Quỹ ngoại Vietnam Holding cũng có mức hiệu suất tương đương JPMorgan Vietnam Opportunities. NAV của quỹ tính đến cuối tháng 1, đạt khoảng 117 triệu USD (2.744 tỷ đồng). Danh mục của quỹ tập trung vào các cổ phiếu như FPT, PNJ, STB, GMD, MWG, VPB, MBB, CTG.

Trong nhóm quỹ quy mô tỷ USD, Vietnam Enterprise Invesments Limited gây bất ngờ nhất khi chiến thắng chỉ số tham chiếu VN-Index sau thời gian có hiệu suất thấp hơn. Tỷ suất lợi nhuận ghi nhận trong tháng 1 của VEIL là 10,8%. Quy mô danh mục của quỹ cũng tăng lên gần 1,8 tỷ USD thời điểm cuối tháng.

Với diễn biến thuận lợi đầu năm, quỹ VEIL đang trong trạng thái “full cổ”, tỷ trọng tiền mặt thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Trái với VEIL, quỹ thành viên khác do Dragon Capital quản lý có hiệu suất thấp hơn thị trường chung như CTBC Vietnam Equity Fund (9,8%), DCDS (8,9%) hay Vietnam Equity (UCITS) (VEF) (5,4%).

Hiệu suất 5,4% của Vietnam Equity (UCITS) (VEF) tạm thấp nhất trong nhóm các quỹ được thống kê, thấp hơn một số quỹ mở trong nước như VLGF của SSIAM (6,3%) hay DCDS của Dragon Capital (8,9%).

Ngoài các cái tên kể trên, một số quỹ đầu tư có mức lợi suất cao hơn hoặc bằng so với mặt bằng chung của thị trường như LionGlobal Vietnam Fund (10,6%), Lumen Vietnam Fund (10,55%), Pyn Elite Fund (10,3%).

Với quyết định phân bổ tỷ trọng lớn nhất vào cổ phiếu ngân hàng hay bluechip bất động sản, kết quả đầu tư của Pyn Elite Fund tương đồng với thị trường chung. Trong ngày đầu năm Quý Mão, nhà quản lý quỹ của Pyn Elite Fund – ông Petri Deryng đưa ra góc nhìn tích cực về triển vọng thị trường năm nay với dự báo VN-Index đóng cửa năm ở 1.450 điểm.

Đối lập với nhóm Dragon Capital, các quỹ thành viên trong nhóm VinaCapital có hiệu suất thấp hơn so với thị trường chung. Quỹ quy mô trên 1 tỷ USD là VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) đạt tỷ suất lợi nhuận 6,97% trong tháng 1. Ngoài các cổ phiếu đang niêm yết, quỹ này còn phân bổ danh mục vào các mã đang giao dịch trên thị trường UPCoM hay vốn đầu tư tư nhân (PE) như Hưng Thịnh Land, Bệnh viện Thu Cúc…

Hai quỹ thành viên khác là VinaWealth Equity Opportunity Fund (VEOF) và Jih Sun Vietnam Opportunity Fund đạt hiệu suất lần lượt 9,8% và 7,8% trong tháng đầu năm.