Bamboo Capital đổi phương án sử dụng vốn đợt chào bán gần 267 triệu cp, giảm gần 1.000 tỷ góp vốn vào Bảo hiểm AAA

HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa được thông qua phương án điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 30/9.

Trước đó, Bamboo Capital dự kiến chào bán gần 267 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, cao hơn 47% thị giá cổ phiếu BCG chốt phiên ngày 22/12.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến phát hành là trong quý IV/2022.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA – công ty con của Bamboo Capital (1.315 tỷ đồng); thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial (282,5 tỷ đồng); thanh toán nợ vay theo hợp đồng mượn tiền số 04/2022 (100 tỷ đồng); thanh toán cho CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới (925 tỷ đồng); bổ sung vốn lưu động (44,7 tỷ đồng).

Còn trong phương án sử dụng vốn mới, Bamboo Capital đã điều chỉnh một số danh mục. Cụ thể, công ty giảm số tiền góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA từ 1.315 tỷ đồng xuống 355 tỷ đồng. Và điều chỉnh thời gian sử dụng tiền dự kiến từ quý IV/2022 sang quý I - II /2023.

Trong khi đó, Bamboo Capital tăng số tiền thanh toán cho CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới từ 925 tỷ đồng lên 1.425 tỷ đồng và kéo dài thời gian sử dụng tiền từ quý IV/2022 - quý I/2023 sang quý I - II/2023.

Theo tìm hiểu, tại ngày 30/9, Bamboo Capital có khoản nợ phải trả với CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm là 1.425 tỷ đồng. Số tiền này đúng bằng với khoản Bamboo Capital điều chỉnh trong phương án sử dụng vốn mới.

Tương tự với việc bổ sung vốn lưu động, công ty muốn điều chỉnh mức tiền sử dụng từ 44,7 tỷ đồng lên 96,8 tỷ đồng. Và kéo dài thời gian sử dụng tiền từ quý IV/2022 - quý I/2023 sang quý I/2023 - quý I/2024.

Đặc biệt, trong phương án sử dụng vốn mới, Bamboo Capital đã bổ sung hai danh mục là thanh toán 378 tỷ đồng cho Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Thăng Long trong quý I - II/2023; thanh toán nợ vay cho Bà Trần Thuỳ Dung với số tiền 30 tỷ đồng, dự kiến từ quý I – II/2023.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.311 tỷ đồng tăng 74%, lợi nhuận sau thuế khoảng 885 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của công ty cuối quý III khoảng 43.752 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.019 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của Bamboo Capital khoảng 30.118 tỷ đồng, chủ yếu là nợ phải trả dài hạn, chiếm 69% tổng nguồn vốn và gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu (13.635 tỷ đồng).